Александр Куренной, аналитик

Ведущие американские биржевые индикаторы продемонстрировали во вторник существенный рост (S&P 500 +1,538%, DJIA +1,436%, Nasdaq Composite +1,986%) на фоне позитивного старта сезона корпоративной отчетности. Вышедшая информация о майском росте дефицита торгового баланса США до 42,27 млрд. долларов (эксперты ожидали, что дефицит составит 39,2 млрд. долларов) не смогла остановить восходящее движение индексов. После окончания основных торговых сессий свою квартальную отчетность предоставил Intel, которая превзошла все ожидания. Доход компании во втором квартале составил 10,8 млрд. долларов, а чистая прибыль – 2,89 млрд. долларов или 53 цента на акцию (ожидалось, что этот показатель окажется на уровне 43 центов на акцию). Так же в Intel изменили прогноз на третий квартал в сторону повышения.

Торги акциями в Еврозоне завершились ростом основных индексов (DAX +1,875%, CAC 40 +1,965%, FTSE +2,013%). Кроме сильной квартальной отчетности американских компаний позитив был обеспечен успешным размещением Грецией облигаций госзайма. Новость о понижении рейтинга государственных обязательств Португалии с Aa2 до A1 агентством Moody's была проигнорирована инвесторами.

Сегодня утром курс евро по отношению к доллару находится в боковом движении на уровне EUR/USD 1,27 (–0,18%). Нефть корректируется в цене после вчерашнего бурного роста (Brent $76,37/барр, –0,469%, Light $77,26/барр, –0,425%), золото сдает свои позиции и торгуется на уровне $1211,3/унц. (–0,18%), промышленные металлы преимущественно снижаются в цене. Азиатские рынки демонстрируют уверенный рост (Nikkei225 +2,73%, Hang Seng +1,06%, CSI 300 +0,41%, KOSPI +1,39%, ASX200 +1,6%).

Начало торгов на украинских площадках ожидается с существенным гэпом вверх. В течение дня будет преобладать повышательная тенденция. Однако продолжительность роста на фондовых рынках зависит от того, как долго игроки смогут игнорировать негативную макроэкономическую статистику.

На ход может повлиять выход следующей информации:

11:30 KYV: уровень безработицы в Великобритании за май;

12:00 KYV: объём промышленного производства в Еврозоне за май;

12:00 KYV: индекс потребительских цен в Еврозоне за июнь;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 9 июля;

15:30 KYV: розничные продажи в США за июнь;

17:00 KYV: товарно-материальные запасы в США за май;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 9 июля.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник, 12 июля, фондовый рынок США закончил торги символическим ростом ведущих индексов (S&P 500 +0,073%, DJIA +0,179%, Nasdaq Composite +0,087%). Позитивная динамика наблюдалась в технологическом секторе, благодаря повышению инвестиционных рейтингов таких компаний как Microsoft, Yahoo, SanDisk и Qualcomm. Акции консалтинговой компании Hewitt Associates Inc. взлетели на 32,18% после того как крупнейший страховой брокер Aon Corp. принял решение о ее приобретении. После окончания торговых сессий Alcoa Inc. опубликовал отчетность за второй квартал, который несколько превзошел ожидания: прибыль компании составила 13 центов на акцию, при ожиданиях - 12 центов на акцию, так же, компания повысила прогнозы на потребление алюминия в 2010 году.

Торги акциями в Еврозоне завершились повышением основных биржевых индикаторов (DAX +0,197%, CAC 40 +0,371%, FTSE +0,664%). Поддержку рынок получил от повышения МВФ прогноза роста мирового ВВП до 4,6% (в апреле ожидался рост данного показателя на 4,2%). Вышедшая макроэкономическая статистика оказалась на уровне ожиданий.

Сегодня утром курс основной валютной пары находится в боковом движении на уровне EUR/USD 1,259, котировки нефти продолжают умеренное снижение (Brent $73,91/барр, –0,46%, Light $74,66/барр, –0,48%), золото демонстрирует рост в цене $1199,99/унц. (+0,23%), а в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются (Nikkei225 –0,16%, Hang Seng –0,27%, CSI 300 –1,44%, KOSPI +0,06%, ASX200 –0,006%) на фоне очередных мер правительства КНР по борьбе со спекулятивным пузырем на рынке недвижимости.

Внешний фон перед открытием украинских площадок – нейтральный. Начало торгов ожидается с гэпом вверх и последующим его закрытием. Вышедшая вчера информация о росте экспортно-импортных операций Украины за январь-май 2010 г. может оказать дополнительную поддержку рынку.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

12:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

12:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах ZEW Германии за июль;

12:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах ZEW Еврозоны за июнь;

15:30 KYV: торговый баланс США за май.

Александр Куренной, аналитик

В четверг, 8 июля, ведущие фондовые индексы США продолжили рост (S&P 500 +0,941%, DJIA +1,205%, Nasdaq Composite +0,738%), на фоне вышедшей позитивной макроэкономической информации. За неделю, окончившуюся 3 июля, число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 21 тыс. и составило 454 тыс. (эксперты прогнозировали снижение данного показателя до 460 тыс.). Снижение запасов нефти за тот же период, спровоцировали рост акций нефтедобывающего сектора (запасы сократились на 4,96 млн. барр., при ожидаемом снижении в пределах 2,3 млн. барр.).

Вчерашнее повышение европейских фондовых индексов (DAX +0,714%, CAC 40 +1,573%, FTSE +1,807%) было обусловлено майским приростом промышленного производства в Германии на 2,6 %, а также сохранением базовых процентных ставок на рекордно-низких уровнях Банком Англии и ЕЦБ.

Утром в пятницу курс евро по отношению к доллару находится на уровне EUR/USD 1,2698 (+0,06%). Цены на нефть преодолели уровни в 75 долларов за баррель и продолжают повышаться (Brent $75,13/барр, +0,562%, Light $75,91/барр, +0,623%), золото торгуется на уровне $1198,1/унц. (+0,167%), а в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские индексы дружно растут в ходе торгов (Nikkei225 +0,52%, Hang Seng +1,642%, CSI 300 +3,076%, KOSPI +1,435%, ASX200 +0,909%).

Внешний фон перед началом торгов в Украине можно охарактеризовать как позитивный. Открытие фондовых площадок ожидается с гэпом вверх. Возможно, сегодня в первой половине торговых сессий украинский фондовый рынок будет вести себя более адекватно внешней конъюнктуре и внутренним позитивным новостям. Однако, учитывая факторы - завершение торговой недели и открытие в США периода квартальной отчетности 12 июля, к вечеру ожидается закрытие позиций отечественными игроками.

На ход торгов повлияет выход следующих макроэкономических данных:

11:00 KYV: объём промышленного производства Италии за май;

11:30 KYV: торговый баланс Великобритании за май;

11:30 KYV: индекс цен производителей Великобритании за июнь;

12:00 KYV: уровень безработицы в Италии за май;

17:00 KYV: оптовые запасы в США за май.

Александр Куренной, аналитик

Фондовые индексы США в среду, 7 июля, продемонстрировали существенный рост (S&P 500 +3,133%, DJIA +2,819%, Nasdaq Composite +3,132%). В лидерах роста оказались акции финансовых компаний, которые получили поддержку от публикации прогноза финансовых результатов банка State Street за второй квартал (прогноз банка оказался выше ожиданий экспертов). Также повышению биржевых индикаторов способствовали рост индекса розничных продаж от ICSC и GS за неделю до 3 июля на 1%, и укрепление евро по отношению к доллару на фоне предстоящей публикации стресс-тестов европейских банков.

Торги акциями в Еврозоне завершились вчера ростом (DAX +0,873%, CAC 40 +1,755%, FTSE +1,003%). Основным драйвером роста стали результаты размещения десятилетних синдицированных облигаций Испании. Вышедшая макроэкономическая статистика оказалась на уровне ожиданий и не оказала существенного влияния на ход торгов.

Сегодня утром единая европейская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару, курс находится на уровне EUR/USD 1,2655 (+0,19%). Нефть продолжает расти в цене (Brent $73,88/барр, +0,503%, Light $74,57/барр, +0,675%), золото постепенно возвращает утраченные позиции $1205,4/унц. (+0,542%), растут цены на промышленные металлы. Азиатские индексы демонстрируют уверенный рост (Nikkei225 +2,76%, Hang Seng +1,467%, KOSPI +1,372%, ASX200 +2,184%).

Перед открытием украинских торговых площадок сложился позитивный внешний фон. Начало торгов ожидается с гэпом вверх. Ситуация на зарубежных площадках говорит о преобладании повышательной динамики, по крайней мере на сегодня.

На ход торгов окажет влияние выход важной макроэкономической информации:

11:30 KYV: объём промышленного производства в Великобритании за май;

13:00 KYV: объём промышленного производства в Германии за май;

14:00 KYV: решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 KYV: объём программы покупок активов Банком Англии;

14:45 KYV: решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 KYV: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 3 июля;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 2 июля;

18:00 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 2 июля.

Александр Куренной, аналитик

В начале вчерашних торговых сессий в США основные биржевые индикаторы продемонстрировали существенный рост, чему способствовали общая перепроданность и позитивные торги в Еврозоне и Азии. Однако рост в начале торговых сессий быстро сменился падением – инвесторы вспомнили про негативную макроэкономическую статистику (индекс ISM Non-Manufacturing в июне снизился до 53,8%, против ожидаемых 55%). Так же дополнительное давление на рынок оказало снижение рекомендаций аналитиками Citigroup по акциям компаний розничной торговли, связанным с замедлением восстановления потребительских расходов. Тем не менее, к концу торгов индексы вернулись в зеленую зону (S&P 500 +0,536%, DJIA +0,59%, Nasdaq Composite +0,1%), за счет выборочных покупок акций финансового и технологического секторов.

Торги акциями в Еврозоне завершились вчера существенным ростом фондовых индексов (DAX +2,145%, CAC 40 +2,728%, FTSE +2,933%), чему способствовали позитивный внешний фон, рост евро и словесные интервенции Европейских чиновников относительно будущих положительных результатов прохождения банками стресс-тестов.

Сегодня утром курс евро по отношению к доллару отходит от вчерашних максимумов и находится на уровне EUR/USD 1,2583 (–0,325%). Котировки нефти демонстрируют боковое движение (Brent $71,5/барр, +0,07%, Light $72,02/барр, +0,028%), золото продолжает снижение $1189,6/унц. (–0,46%), а в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские индексы дружно снижаются (Nikkei225 –0,657%, Hang Seng –1,218%, CSI 300 –0,03%, KOSPI –0,374%, ASX200 –0,467%) после выхода очередной порции негативных новостей из КНР, а фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Внешний фон перед началом отечественных торгов сложился умеренно-негативный. Открытие торговых площадок ожидается с гэпом вниз. Ситуация на мировых площадках может заглушить внутренний позитив (повышение суверенного рейтинга Украины агентством Fitch Ratings с B- до B), скорее всего сегодня восходящая тенденция предыдущих дней сменится на нисходящую.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

12:00 KYV: ВВП Еврозоны, финал за I квартал;

13:00 KYV: объём производственных заказов в Германии за май;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 2 июля.

Александр Куренной, аналитик

Вчерашний торговый день ведущие европейские фондовые биржевые индикаторы завершили снижением в пределах полпроцента (DAX –0,308%, CAC 40 –0,475%, FTSE –0,301%). Давление на рынки продолжает оказывать информация о замедлении экономического роста КНР. В течение дня наблюдалась низкая активность игроков, так как, отсутствовали внутренние драйверы движения, а американские биржи были закрыты по случаю празднования Дня Независимости. Вышедшая макроэкономическая информация оказалась на уровне ожиданий и не оказала существенного влияния на ход торгов.

Утром во вторник, 6 июля, европейская валюта дорожает по отношению к доллару (EUR/USD 1,2551, +0,12%). Цены на нефть продолжают умеренное снижение (Brent $71,36/барр, –0,154%, Light $71,76/барр, –0,527%), на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Золото находится в боковом движении на уровне $1208/унц. (+0,05%), а промышленные металлы преимущественно растут в цене. Азиатские фондовые индексы демонстрируют рост после вчерашнего падения (Nikkei225 +0,689%, Hang Seng +0,212%, CSI 300 +1,554%, KOSPI +0,415%, ASX200 +1,104%), фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед началом торгов – умеренно-позитивный. Открытие торговых площадок ожидается в зеленой зоне. Отсутствие внешнего негатива позволит украинскому рынку продолжить рост, по крайней мере, в первой половине дня.

Из существенной макроэкономической информации сегодня стоит выделить публикацию в 17:00 KYV индекса деловой активности (ISM) в непроизводственной сфере США.

Александр Куренной, аналитик

Ведущие американские индексы продемонстрировали, в пятницу, 2 июля, полупроцентное снижение (S&P 500 –0,466%, DJIA –0,473%, Nasdaq Composite –0,455%) - больше всего инвесторов расстроила информация о сокращении объема производственных заказов на 1,4% в мае (ожидалось снижение в пределах 0,5%). Давление на рынок так же оказала негативная июньская статистика по рынку труда: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне сократилось на 125 тыс. в связи с окончанием переписи населения, а количество рабочих мест в частном секторе выросло на 83 тыс. (эксперты ожидали рост на 110 тыс.).

Торги акциями в Еврозоне завершились в пятницу разнонаправленным движением биржевых индикаторов (DAX –0,397%, CAC 40 +0,254%, FTSE +0,673%). В течение дня индексы находились в боковом движении – игроки ожидали выхода данных по безработице в США. Позитивное открытие американских торговых площадок подтолкнуло европейские индексы вверх. Вышедшая макроэкономическая статистика оказалась на уровне ожиданий, и существенно не повлияла на ход торгов.

Утром в понедельник, 5 июля, евро продолжает укрепляться по отношению к доллару, на фоне ухудшения макроэкономических показателей США, курс основной валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,255 (+0,256%). Котировки нефти прижимаются к нижней границе ценового коридора 70 – 80 долларов за баррель (Brent $71,65/барр, –0,954%, Light $72,14/барр, –1,11%), золото символически прибавляет в цене, после мощного снижения на прошлой неделе ($1207,7/унц, +0,083%), промышленные металлы торгуются в зеленой зоне. Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправлено (Nikkei225 +0,54%, Hang Seng –0,05%, CSI 300 –0,32%, ASX200 +0,028%).

Перед открытием отечественных торговых площадок сложился нейтральный внешний фон. Из внутреннего позитива следует обратить внимание на тот факт, что украинское правительство достигло соглашения с миссией МВФ, работавшей в Киеве с 21 июня по 3 июля. Миссия МВФ предложит Совету директоров МВФ предоставить Украине займ в размере 14,9 млрд. долларов. Начало торгов ожидается в зеленой зоне.

На ход торгов окажет влияние выход следующей информации:

11:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за май;

11:30 KYV: индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix за июль;

11:30 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь;

12:00 KYV: розничные продажи в Еврозоне за май.

Александр Куренной, аналитик

В четверг фондовые индексы США продемонстрировали умеренное снижение (S&P 500 –0,324%, DJIA –0,424%, Nasdaq Composite –0,374%) на фоне негативной макроэкономической статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю на 13 тыс. до 472 тыс. (эксперты ожидали снижение этого показателя до 454 тыс.). Снижение темпов роста в производственном секторе США превзошло ожидания, о чем свидетельствует снижение индекса ISM Manufacturing до 56,2 пункта (ожидалось, что индекс снизится до 58,9 пункта). Количество контрактов на приобретение домов в мае сократилось на 30% по сравнению с прошлым месяцем (напомним, что программа налоговых льгот по приобретению жилья закончилась в апреле).

Вчера европейский фондовый рынок оказался под давлением внешнего негатива, снижение в первой половине торговых сессий было обусловлено падением азиатских индексов и возможным понижением кредитного рейтинга Испании агентством Moody's Investors Service. Удачное проведение вчерашнего аукциона по размещению Испанских гособлигаций и информация о том, что кредиты от ЕЦБ на сумму 442 млрд. европейские банки предпочли погашать собственными силами оказали поддержку рынку. Но выход разочаровывающей статистики из США и негативное открытие американских торговых площадок увели европейские индексы дальше в красную зону (DAX –1,812%, CAC 40 –2,911%, FTSE –2,26%).

Сегодня утром курс основной валютной пары находится в боковом движении на уровне EUR/USD 1,249. Цены на нефть не спеша восстанавливаются после вчерашнего падения (Brent $72,4 барр, +0,26%, Light $72,9/барр,+0,39%). Цена на золото не отходит далеко от уровня $1207/унц., а промышленные металлы торгуются разнонаправлено. В ходе азиатских торговых сессий только японский Nikkei держится в зеленой зоне (Nikkei225 +0,092%, Hang Seng –1,379%, CSI 300 –1,357%, KOSPI –0,855%, ASX200 –0,349%).

Внешний фон, сложившийся перед открытием украинских площадок можно охарактеризовать как умеренно-негативный. Начало торгов ожидается в красной зоне. Внимание игроков будет сосредоточено на выходе макроэкономической статистики по рынку труда США за июнь, если снижение занятости превзойдет ожидания – индексы легко уйдут вниз.

На ход торгов окажет влияние выход следующей информации:

12:00 KYV: индекс цен производителей в Еврозоне за май;

12:00 KYV: уровень безработицы в Еврозоне за май;

15:30 KYV: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 KYV: уровень безработицы в США за июнь;

15:30 KYV: средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

17:00 KYV: объём производственных заказов в США за май.

Александр Куренной, аналитик

В среду, 30 июня, торги акциями в США завершились понижением ведущих фондовых индексов (S&P 500 –1,01%, DJIA –0,98%, Nasdaq Composite –1,21%). Основной причиной снижения стал пересмотр кредитного рейтинга Испании агентством Moody's, (текущий рейтинг может быть понижен сразу на две ступени) накануне размещения Испанией гособлигаций на сумму 3,5 млрд. евро. Давление на рынок также оказала неутешительная статистика по рынку труда: компания ADP в своем отчете сообщила о росте рабочих мест в частном секторе на 13 тыс., в то время как эксперты ожидали увеличение на 59 тыс.

Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов незначительно выросли (DAX +0,227%, CAC 40 +0,288%, FTSE +0,054%). Поддержку рынку оказала новость о том, что европейские банки предоставили к рефинансированию в ЕЦБ долги на 130 млрд. евро, ожидалось, что эта цифра составит не менее 230 млрд. евро, это означает, что европейская банковская система уже не нуждается в больших объемах поддержки. Опубликованная макроэкономическая статистика оказалась на уровне ожиданий и не оказала сильного влияния на ход торгов.

Утром в четверг, 1 июля, основная валютная пара находится на уровне EUR/USD 1,221 (–0,172%), нефть демонстрирует дальнейшее снижение (Brent $74,4 барр, –0,813%, Light $74,92/барр, –0,941%), котировки золота находятся на уровне $1240,8/унц., а промышленные металлы торгуются в красной зоне. Азиатские фондовые рынки снижаются вслед за Уолл-стрит (Nikkei225 –2,03%, Hang Seng –0,57%, CSI 300 –1,007%, KOSPI –0,71%, ASX200 –1,488%), фьючерсы на американские индексы находятся в красной зоне.

Торги на украинских площадках опять начнутся снижением, которое будет преобладать на протяжении всей торговой сессии.

На ход торгов окажет влияние выход следующей информации:

11:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за июнь;

11:30 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь;

11:30 KYV: отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка за II квартал;

15:30 KYV: число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 26 июня;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 KYV: расходы на строительство в США за май;

17:00 KYV: индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;

17:00 KYV: незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости США за май;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 25 июня.

Александр Куренной, аналитик

Пересмотр исследовательской организацией Conference Board апрельского индекса опережающих экономических индикаторов китайской экономики в сторону понижения с 1,7% до 0,3%, вызвал рост опасений по поводу восстановления мировой экономики. Инвесторы смотрят на Китай, как на локомотив способный вытянуть весь мир из депрессии, и выход таких неутешительных данных спровоцировал падение фондовых индексов по всему миру.

Ведущие фондовые индексы США продемонстрировали вчера существенное снижение (S&P 500 –3,1%, DJIA –2,65%, Nasdaq Composite –3,85%). Еще одним ударом для американского рынка стала публикация индекса потребительского доверия за июнь, который составил 52,9 пункта, против ожидаемых 63 пунктов.

Европейские фондовые индексы во вторник, 29 июня, зафиксировали падение (DAX –3,33%, CAC 40 –4,01%, FTSE –3,11%). Кроме азиатского негатива на рынок оказывает давление снижения курса евро – в четверг европейские банки должны погасит кредиты ЕЦБ общим объемом 442 млрд. евро, что по оценкам экспертов приведет к нехватке ликвидности около 100 млн. евро.

Утром в среду, 30 июня, евро несколько укрепляется относительно доллара, курс находится на уровне EUR/USD 1,2223 (+0,263%). Цены на нефть прижимаются к вчерашним минимумам (Brent $75,16 барр, –0,371%, Light $75,72/барр, –0,224%), золото находится на уровне $1242,1/унц, а промышленные металлы торгуются в красной зоне. Азиатские индексы продолжают падение (Nikkei225 –2,04%, Hang Seng –0,32%, KOSPI –1,401%, ASX200 –1,464%).

Внешний фон, сложившийся перед открытием украинских площадок, можно охарактеризовать как остро-негативный. Начало торгов произойдет с существенным гэпом вниз. В течение дня ожидается продолжение негативной тенденции. От сегодняшней макроэкономической статистики вряд ли стоит ожидать существенной поддержки:

10:55 KYV: изменение числа безработных в Германии за май;

11:30 KYV: бизнес-инвестиции в Великобритании, финал за I квартал;

11:30 KYV: платёжный баланс Великобритании за I квартал;

11:30 KYV: ВВП Великобритании за I квартал;

12:00 KYV: индекс потребительских цен в Еврозоне, предварительный за июнь;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 25 июня;

15:15 KYV: изменение количества рабочих мест в частном секторе США за июнь;

16:45 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 25 июня.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник, 28 июня, ведущие американские индексы продемонстрировали незначительное снижение (S&P 500 –0,203%, DJIA –0,052%, Nasdaq Composite –0,127%). Вышедшая информация о росте потребительских расходов в мае на 0,2 % (без учета инфляции) спровоцировала существенный рост в акциях торговых сетей. С другой стороны снижение цен на нефть и промышленные металлы вызвали продажи акций сырьевых компаний. Игроки на американском рынке заняли выжидательные позиции до публикации правительственного отчета по рынку труда, намеченной на эту пятницу.

Торги акциями в Еврозоне завершились вчера уверенным ростом биржевых индикаторов (DAX +1,44%, CAC 40 +1,611%, FTSE +1,51%). Лидерами роста стали компании горнодобывающего и нефтяного секторов, не смотря на снижение стоимости черного золота.

Сегодня утром, 29 июня, доллар укрепляется относительно евро, курс основной валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2258 (–0,187%), что оказывает соответствующее давление на нефть (Brent $76,97 барр, –0,779%, Light $77,56/барр, –0,882%). Котировки золота находятся в боковом движении на уровне $1240/унц, а промышленные металлы торгуются в красной зоне. Фондовые индексы Азии снижаются на фоне неблагоприятной информации с Японского рынка труда (Nikkei225 –1,73%, Hang Seng –1,43%, KOSPI –0,395%, ASX200 –0,684%).

Перед открытием украинских торговых площадок сложился умеренно-негативный внешний фон. Начало торгов ожидается с незначительным гэпом вниз. К отсутствию внутренних инвестиционных идей добавляется летняя лень зарубежных рынков. Ожидать существенных изменений до выхода важной макроэкономической и корпоративной информации не стоит.

На ход торгов может повлиять выход следующей информации:

11:30 KYV: чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

12:00 KYV: индекс экономического доверия в еврозоне;

16:00 KYV: индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

17:00 KYV: индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь.

Александр Куренной, аналитик

В четверг, 24 июня, на американском рынке акций царили медвежьи настроения, ведущие индексы существенно снизились (S&P 500 –1,68%, DJIA –1,41%, Nasdaq Composite –1,633%). Всему виной сомнения инвесторов в перспективах восстановления экономики США. Опубликованные данные макроэкономической статистики оказались на уровне ожиданий, но не смогли оказать существенной поддержки рынку, похоже игроки ожидали увидеть более существенные темпы снижения безработицы. Подпортили настроения игроков данные корпоративной отчетности от Dell и Nike, а так же приближающаяся реформа финансовой системы США.

Европейские фондовые индексы, в ходе вчерашних торгов, продемонстрировали падение (DAX –1,44%, CAC 40 –2,37%, FTSE –1,51%). Котировки акций снижались под влиянием ухудшения ситуации на сырьевых рынках. Обнародованные апрельские данные по росту объемов промышленных заказов в Еврозоне не дотянули до ожиданий (+2%) и составили 0,9%. Существенное давление на рынок оказало удорожание страховок (CDS) от дефолта Греции, Испании и Португалии.

Утром в пятницу, 25 июня, единая европейская валюта сдает свои позиции, курс основной валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2313 (–0,122%), что соответственно оказывает давление на нефть (Brent $76,3 барр, –0,222%, Light $76,29/барр, –0,288%). Золото символически теряет в цене ($1243,9/унц, –0,11%), котировки промышленных металлов находятся в зеленой зоне. Азиатские индексы единодушно снижаются в ходе сегодняшних торговых сессий (Nikkei225 –2,12%, Hang Seng –0,43%, CSI 300 –0,334%, KOSPI –0,395%, ASX200 –1,268%).

Открытие торгов в Украине ожидается с существенным гэпом вниз. Скорее всего, сегодня на отечественном рынке будут наблюдаться распродажи в преддверии длительных выходных и предстоящего саммита G20.

Во второй половине дня ждем важной макроэкономической информации из США:

15:30 KYV: ВВП за I квартал;

15:30 KYV: ценовой индекс ВВП за I квартал;

16:55 KYV: индекс потребительского доверия за июнь;

16:55 KYV: компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия за июнь.

Александр Куренной, аналитик

Публикация информации по продажам новостроек в США обусловила падение основных фондовых индексов в начале торговых сессий (майское падение количества сделок составило 32,7 %, в то время как аналитики ожидали падения на 18,7 %). С другой стороны, сохранение ФРС ключевой процентной ставки в диапазоне 0 – 0,25% и комментарии Б. Бернанке относительно продолжения восстановления экономики США оказали поддержку рынку. По итогам торгов ведущие индексы смогли компенсировать утреннее падение, а индекс Доу даже выбрался в зеленую зону (S&P 500 –0,299%, DJIA +0,048%, Nasdaq Composite –0,335%).

Европейские фондовые индексы завершили вчерашний день падением (DAX –1,029%, CAC 40 –1,715%, FTSE –1,305%). Негативное влияние на рынок оказала все та же американская макроэкономическая статистика, и провальное начало торгов в США.

Сегодня утром евро дорожает относительно доллара на 0,179%, курс находится на уровне EUR/USD 1,2332. Нефть восстанавливают свои ценовые позиции после вчерашнего падения (Brent $76,31барр, +0,63%, Light $76,33/барр, +0,39%). Золото символически снижается в цене ($1236,46/унц, –0,08%), в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику (Nikkei225 +0,05%, Hang Seng –0,15%, CSI 300 +0,019%, KOSPI +0,592%, ASX200 –0,96%), а фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед началом торгов в Украине – умеренно-позитивный, открытие торговых площадок состоится в зеленой зоне. Сегодня ожидается преобладание тенденции роста, если конечно, не подведут ожидаемые макроэкономические данные из Еврозоны и США:

12:00 KYV: объём новых промышленных заказов в Еврозоне за апрель;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 19 июня;

15:30 KYV: объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 18 июня.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник ведущие фондовые индексы США продемонстрировали снижение (S&P 500 –1,61%, DJIA –1,43%, Nasdaq Composite –1,19%). Индексы оказались под давлением обнаженной динамики рынка жилья после окончания программы господдержки. Майский объем продаж вторички упал на 2,2 % до 5,66 млн. домов в годовом исчислении (эксперты ожидали роста продаж на 6 %, до 6,12 млн. домов). Еще одним поводом для продаж стала конфронтация между администрацией президента США Барака Обамы и судебными властями штата Луизиана по вопросу шестимесячного моратория на глубоководное бурение.

Торги акциями в Еврозоне завершились снижением индексов в пределах одного процента (DAX –0,38%, CAC 40 –0,825%, FTSE –0,984%). Рынок отреагировал на снижение кредитного рейтинга крупнейшего французского банка BNP Paribas агенством Fitch Ratings, что снова напомнило о долговых проблемах стран ЕС.

Утром в среду, 23 июня, курс основной валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2267 (+0,01%). Нефть немного теряет в цене (Brent $77,88/барр, –0,205%, Light $77,56/барр, –0,373%). Золото умеренно снижается ($1239,25/унц, –0,073%), а в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские рынки продолжают падение, на фоне усиления иены и негативного закрытия торгов в США (Nikkei225 –1,73%, Hang Seng –0,32%, CSI 300 –1,035%, KOSPI –0,168%, ASX200 –1,134%).

Негативный внешний фон, на открытии торгов в Украине уведет отечественные индексы в красную зону. Сегодня ожидается преобладание нисходящей тенденции.

На ход торгов повлияет публикация следующей информации:

11:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварительный за июнь;

11:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, предварительный за июнь;

11:30 KYV: протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике;

13:00 KYV: баланс розничных продаж от CBI за июнь;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 18 июня;

15:30 KYV: индекс цен производителей США за май;

17:00 KYV: продажи новых домов в США за май;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 18 июня.

Александр Куренной, аналитик

«Народный Банк КНР намерен увеличить гибкость обменного курса юаня» – главная новость понедельника, заставившая американские индексы буквально подпрыгнуть от радости в начале торгов. И такая реакция инвесторов вполне оправдана, так как ревальвация китайской национальной валюты позволит США нарастить объемы экспорта в Китай, что окажет благоприятное влияние на объем ВВП и уровень занятости. Однако утренняя эйфория закончилась после понижения агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга французской банковской группы BNP Paribas на одну ступень, что напомнило о проблемах Еврозоны. После этого участники торгов более трезво взглянули на новость о возможной ревальвации юаня (так ли она важна и каким конкретным образом будет осуществлен этот процесс) и поспешили зафиксировать утреннюю прибыль. По итогам торгов индексы растратили все набранные очки, и закрылись в красной зоне (S&P 500 –0,386%, DJIA –0,079%, Nasdaq Composite –0,897%).

Вчерашние торги акциями в Еврозоне завершились повышением ведущих индексов (DAX +1,222%, CAC 40 +1,327%, FTSE +0,919%), на фоне новостей из КНР и позитивного начала торгов в США. Некоторое давление фондовые индексы испытали от заявления министра иностранных дел Германии о необходимости введения ограничений на государственные заимствования для всех стран ЕС.

Утром во вторник, 22 июня, курс евро по отношению к доллару немного снижается (EUR/USD 1,2301, -0,162%), оказывая давление на нефть (Brent $78,1/барр, –0,46%, Light $77,94/барр, –0,18%). Золото демонстрирует полупроцентный рост и торгуется на уровне $1238,29/унц., растут цены на промышленные металлы. Торги на азиатских фондовых площадках проходят, в основном, с понижением индексов (Nikkei225 –0,93%, Hang Seng –0,04%, CSI 300 +0,453%, KOSPI –0,578%, ASX200 –0,83%).

Внешний фон перед открытием отечественных торговых площадок – нейтральный (явного негатива нет). Однако учитывая вчерашний инерционный рост и итоги торгов в США, в начале торгов мы увидим гэп вниз.

Период информационного вакуума закончился, сегодня ожидается выход следующей информации:

11:00 KYV: платёжный баланс Еврозоны за май;

11:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах Германии за июнь;

14:30 KYV: проект годового госбюджета Великобритании;

17:00 KYV: индекс потребительского доверия в еврозоне за май;

17:00 KYV: продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США за май;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

17:00 KYV: индекс цен на дома за апрель;

17:00 KYV: выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера.

Александр Куренной, аналитик

Торги акциями в США, 18 июня, большинство экспертов охарактеризовали как «скучный рынок, без событий и новостей» - не было опубликовано важной макроэкономической информации, а из-за океана не веяло очередным негативом. Главным событием дня стала одновременная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы, но и она не принесла на рынок ожидаемого роста волатильности. На этом фоне основные американские фондовые индексы продемонстрировали символический рост (S&P 500 +0,13%, DJIA +0,16%, Nasdaq +0,11%).

В результате торговых сессий в Еврозоне биржевые индексы продемонстрировали разнонаправленное движение (DAX -0,02%, CAC 40 +0,11%, FTSE -0,06%). Перед началом торгов в Еврозоне была опубликована информация по промышленным ценам в Германии за май, которые выросли на 0,3 % (аналитики прогнозировали рост на 0,1%). Этот фактор, а также стабилизация евро на прошлой неделе обеспечили рост индексов в начале торговых сессий.

Сегодня утром европейская валюта возвращает утраченные позиции по отношению к доллару, курс находится на уровне EUR/USD 1,243 (+0,331%). Нефть уверенно прибавляет в цене (Brent $79,57/барр, +1,726%), дорожает золото ($1257,96/унц, +0,21%), в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские индексы демонстрируют уверенный рост (Nikkei225 +2,25%, Hang Seng +2,842%, KOSPI +1,24%, ASX200 +1,239%), благодаря появившемуся в субботу сообщению Банка Китая о продолжении реформирования курсовой политики с целью повышения его гибкости.

Внешний фон перед открытием украинских торговых площадок – позитивный. Начало торгов ожидается с внушительным гэпом вверх. Сегодня не выходит важной макроэкономической информации, способной повлиять на ход торгов, есть возможность сохранить утренний позитив до вечера.

Александр Куренной, аналитик

По итогам вчерашних торговых сессий американские индексы продемонстрировали умеренный рост (S&P 500 +0,128%, DJIA +0,237%, Nasdaq Composite +0,053%). Начало торгов в Америке было омрачено неутешительной макроэкономической статистикой: количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло до 472 тыс. (эксперты ожидали, что этот показатель уменьшится до 452 тыс.); июньский индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии упал до 8 пунктов (ожидалась незначительная коррекция с майских 21,4 пунктов до 19 пунктов). Тем не менее, в последний час торгов индексы выбрались в зеленую зону. Эксперты связывают такую динамику с закрытием коротких позиций и желанием инвесторов наполнить свои портфели защитными акциями. Так же, поводом для покупок послужило снижение заимствований коммерческих банков у ФРС на 104 млн. долларов, что говорит о некоторой стабилизации ситуации на кредитных рынках.

Торги акциями в Еврозоне в четверг, 17 июня, завершились ростом ведущих индексов (DAX +0,527%, CAC 40 +0,195%, FTSE +0,305%), благодаря успешному проведению аукциона по размещению испанских государственных облигаций. Следует заметить, что спрос значительно превысил предложение, но доходность облигаций выросла до 5%.

Утром в пятницу, 18 июня, курс ведущей валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2396 (+0,145%). Цены на нефть постепенно отходят от вчерашних максимумов (Brent $78,66/барр, –0,025%, Light $77,75/барр, –0,372%). Золото незначительно теряет в цене ($1245,8/унц, –0,232%), промышленные металлы, так же, демонстрируют снижение. На азиатских рынках наблюдается разнонаправленное движение индексов (Nikkei225 –0,2%, Hang Seng +0,754%, CSI Cross-Straits 500 +0,13%, KOSPI –0,007%, ASX200 +0,495%), а фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Перед открытием отечественных площадок сложился умеренно-позитивный внешний фон. Начало торгов ожидается с незначительным гэпом вверх. Сегодня в США истекает срок действия июньских опционов и фьючерсов на индексы и акции, что повысит волатильность торгов. Так же возможны закрытия длинных позиций отечественными игроками в преддверии выходных. К концу торгов украинские индексы могут пойти на снижение.

В пятницу не ожидается выхода значимой макроэкономической информации:

09:00 KYV: индекс цен производителей в Германии за май;

11:30 KYV: денежная масса М4 в Великобритании за май;

11:30 KYV: чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

11:30 KYV: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май.

Александр Куренной, аналитик

В результате вчерашних торговых сессий американские индексы зафиксировали незначительное разнонаправленное изменение (S&P 500 –0,056%, DJIA +0,045%, Nasdaq Composite +0,002%). Падение в начале торговых сессий было вызвано слабой макроэкономической информацией по рынку жилья – объем строительства новых домов в мае составил 593 тыс., при ожидаемых 650 тыс., а количество выданных разрешений на строительство составило 574 тыс., в то время как эксперты ожидали 630 тыс. Добавила негатива международная курьерская компания FedEx Corp., опубликовавшая разочаровывающий прогноз по прибыли (финансовые показатели этой компании рассматриваются в роли барометра экономической активности). Поддержку рынку оказал отчет ФРС об объеме промышленного производства, который в мае превзошел ожидания и вырос на 1,2 % (эксперты ожидали рост на 0,9%). Новость о том, что нефтяная компания ВР согласилась с требованиями Б. Обамы относительно создания фонда объемом 20 млрд. долларов для компенсации ущерба от утечки нефти, так же придала силы биржевым быкам.

Основные европейские фондовые индексы в среду продемонстрировали умеренный рост (DAX +0,257%, CAC 40 +0,394%, FTSE +0,385%). Основным поводом для оптимизма стала публикация информации о сокращении количества безработных в Великобритании на 30,9 тыс. человек (ожидалось сокращение на 20 тыс. чел.). Однако, появившиеся слухи о том, что Испании придется воспользоваться стабилизационным механизмом, подпортили настроения игроков.

Утром в четверг, 17 июня, курс евро сдает свои позиции по отношению к доллару (EUR/USD 1,2274, –0,2%), на фоне опасений, что сегодняшнее размещение долгосрочных облигаций Испании общей суммой 3,5 млрд. евро не встретит высокого спроса. Цены на нефть снижаются (Brent $77,77/барр, –0,474%, Light $76,98/барр, –0,66%) под давлением отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США который свидетельствует о росте коммерческих запасов нефти в США на 1,7 млн. барр. (аналитики прогнозировали сокращение на 1,75 млн. барр.). Золото снова востребовано как актив-убежище, и растет в цене ($1234,6/унц, +0,333%), а цены на промышленные металлы дружно снижаются. На азиатских рынках нет единой динамики (Nikkei225 –0,673%, Hang Seng +0,339%, CSI Cross-Straits 500 +0,3%, KOSPI +0,15%, ASX200 –0,814%), а фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Перед открытием украинских площадок сложился нейтральный внешний фон, начало торгов ожидается в красной зоне вблизи уровней вчерашнего закрытия. Сохраняется ориентация на внешнюю конъюнктуру. Ход отечественных торгов находится в сильной зависимости от удачи Испании на сегодняшнем аукционе, а также от выхода макроэкономической информации:

11:30 KYV: розничные продажи в Великобритании за май;

11:30 KYV: ежемесячный отчёт ЕЦБ;

13:00 KYV: баланс производственных заказов в Великобритании за июнь;

15:00 KYV: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера;

15:00 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 12 июня;

15:30 KYV: индекс потребительских цен в США за май;

15:30 KYV: платёжный баланс США за I квартал;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 11 июня.

Александр Куренной, аналитик

Американские фондовые индексы, во вторник, 15 июня, продемонстрировали существенный рост (S&P 500 +2,349%, DJIA +2,099%, Nasdaq Composite +2,759%), благодаря позитивной макроэкономической статистике и успешному размещению долговых обязательств Испании, Ирландии и Бельгии. Так чистые вложения нерезидентов в экономику США в апреле составили 83 млрд. долларов, при ожидаемых 70 млрд. А индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в июне возрос до 19,6 пунктов. Сообщение Национальной ассоциации домостроительных компаний о снижении деловой активности на рынке жилья в июне осталось без особого внимания.

Торги на фондовых площадках Еврозоны завершились повышением ведущих индикаторов (DAX +0,817%, CAC 40 +0,978%, FTSE +0,302%). С одной стороны рынок находился под давлением вышедшей неудовлетворительной макроэкономической информации (июньский индекс макроэкономических настроений в Германии (ZEW) составил 28,7 пунктов, при ожидаемых 45, а торговый баланс Еврозоны в апреле вырос на 1,4 млрд. евро, в то время как эксперты ожидали роста на 2 млрд.). А с другой стороны поддержку рынку оказали результаты вышеупомянутого аукциона по размещению государственных облигаций и информация о подписании между греческими и китайскими компаниями 14 торговых соглашений в сферах транспорта, телекоммуникаций, и производства продуктов питания.

Курс евро по отношению к доллару, сегодня утром, находится близко к уровню вчерашнего максимума (EUR/USD 1,2331, +0,1%). Цены на нефть немного снижаются (Brent $77,24/барр, -0,23%, Light $77,89/барр, – 0,026%). Котировки золота находятся на уровне $1234,54/унц., растут цены на промышленные металлы. Азиатские рынки демонстрируют рост пятую сессию подряд (Nikkei225 +1,734%, Hang Seng +0,051%, CSI Cross-Straits 500 +0,3%, KOSPI +0,92%, ASX200 +0,957%), в лидерах энергетические и металлургические компании.

Внешний фон перед открытием украинских площадок – позитивный, начало торгов ожидается с существенным гэпом вверх. Из внутренних позитивных новостей следует выделить оглашенные намерения по модернизации украинской ГТС совместно с ЕС. Общий позитивный настрой, сегодня, будет способствовать подъему наших индексов, однако несколько подпортить настроения может статистика по рынку жилья в США.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: изменение числа безработных в Великобритании за май;

11:30 KYV: средняя заработная плата в Великобритании за апрель;

11:30 KYV: уровень безработицы в Великобритании за апрель;

12:00 KYV: индекс потребительских цен в Еврозоне за май;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 11 июня

15:30 KYV: индекс цен производителей в США за май;

15:30 KYV: число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 KYV: число закладок новых домов в США за май;

16:15 KYV: коэффициент загрузки производственных мощностей в США за май;

16:15 KYV: объём промышленного производства за май;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 11 июня.

Александр Куренной, аналитик

В первой половине торговых сессий понедельника, 14 июня, американские фондовые индексы продолжили рост на фоне позитивной макроэкономической статистики из Еврозоны. Однако появившаяся новость о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Греции до бросового уровня, подпортило настроения участникам торгов и индексы пошли на снижение. К закрытию торговых площадок только Nasdaq удержался в зеленой зоне (S&P 500 –0,18%, DJIA –0,198%, Nasdaq Composite +0,016%). Учитывая тот факт, что Греция и так лишена возможности обращаться к финансовым рынкам, а агентства Fitch и Standart & Poors уже давно понизили ее кредитный рейтинг, то данная новость была лишь предлогом для умеренной фиксации прибыли.

Торги акциями в Еврозоне завершились вчера повышением основных биржевых индикаторов (DAX +1,276%, CAC 40 +1,983%, FTSE +0,745%). Основным поводом для роста стала публикация данных об апрельском объеме промышленного производства, который по сравнению с мартом вырос на 0,8%, в то время как эксперты ожидали увеличения на 0,5%. Кроме того СМИ сообщают, что в ходе визита китайского вице-премьера в Афины ключевой темой будет возможность китайских инвестиций в греческую транспортную инфраструктуру.

Утром во вторник, 15 июня, курс основной валютной пары находится в боковом движении в районе отметки EUR/USD 1,2217 (+0,033%), цены на нефть умеренно растут (Brent $75,75/барр, +0,119%, Light $76,33/барр, +0,075%). Золото символически снижается в цене на 0,1% и торгуется на уровне $1220,9/унц., промышленные металлы торгуются в зеленой зоне. Азиатские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост (Nikkei225 +0,125%, Hang Seng +0,386%, CSI Cross-Straits 500 +0,48%, KOSPI +0,22%, ASX200 +0,171%), после известия о том, что Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0,1%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед открытием украинских торговых площадок – умеренно позитивный. Начало торгов ожидается в зеленой зоне в близи уровней вчерашнего закрытия.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

10:30 KYV: пресс-конференция главы Центробанка Японии М. Сиракава;

11:30 KYV: уровень потребительских цен в Великобритании (CPI) в мае;

12:00 KYV: июньский индекс экономических настроений в Германии (ZEW);

12:00 KYV: торговый баланс Еврозоны в апреле;

14:45 KYV: отчёт по продажам в розничных сетях США (ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 12 июня;

15:30 KYV: июньский индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

16:00 KYV: чистый приток иностранных инвестиций в финансовые активы США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

В пятницу американским индексам удалось удержаться на достигнутых уровнях и даже немного прибавить в весе (S&P 500 +0,438%, DJIA +0,379%, Nasdaq Composite +1,122%). Вышедшая информация об объемах розничных продаж в США подпортила настроения игроков в начале торговых сессий (в мае показатель снизился на 1,2 % при ожидании роста на 0,2%). Зато индекс потребительского доверия несколько превзошел ожидания экспертов и составил 75,5 пункта против ожидаемых 74,7 пунктов. Решающим же фактором для рынка остался торговый баланс Китая, который был очень позитивно воспринят американскими инвесторами.

Пятничные торги акциями в Еврозоне завершились разнонаправленным движением основных фондовых индексов (DAX –0,145%, CAC 40 +1,106%, FTSE +0,608%). С одной стороны игроки продолжали отыгрывать позитивную макроэкономическую статистику из Азии и повышение прогноза ЕЦБ по росту экономики ЕС в 2010 г. с 0,8% до 1 %. А с другой – рынок оказался под давлением от публикации информации об объеме промышленного производства в Великобритании за апрель (-0,4%, при ожидаемых +0,5%).

Сегодня утром европейская валюта укрепляет свои позиции по отношению к доллару (EUR/USD 1,2172, +0,495%), на этом фоне дорожает нефть (Brent $75,88/барр, +0,985%, Light $76,15/барр, +1,075%). Золото растет в цене на 0,14% и торгуется на уровне $1231,9/унц., дорожают промышленные металлы. Азиатские фондовые рынки единодушно растут (Nikkei225 +1,603%, Hang Seng +0,879%, CSI Cross-Straits 500 +0,83%, KOSPI +0,75%, ASX200 +1,583%).

В начале торговой недели сложился явно позитивный внешний фон. Открытие торговых площадок ожидается в зеленой зоне. Однако отечественные игроки сохраняют ориентацию на внешнюю конъюнктуру. А наиболее важной макроэкономической информацией, которая выходит сегодня, является публикация объемов промышленного производства в Еврозоне (12:00 KYV). Высока вероятность того, что он окажется ниже ожиданий.

Александр Куренной, аналитик

В четверг, 10 июня, фондовые индексы США продемонстрировали существенный подъем (S&P 500 +2,951%, DJIA +2,761%, Nasdaq Composite +1,773%). Поводом для роста послужила макроэкономическая информация из Китая (профицит внешнего торгового баланса в мае вырос в 11,6 раза, и составил 19,53 млрд. долларов, экспорт вырос на 48,5%, импорт – на 48,3%), которая вселила в игроков уверенность о продолжении роста мировой экономики. Вышедшая макроэкономическая статистика США оказалась на уровне ожиданий, и не оказала особенного влияния на ход торгов.

Вчера торги акциями в Еврозоне завершились ростом ведущих биржевых индикаторов (DAX +1,2%, CAC 40 +2,027%, FTSE +0,917%). Кроме обнадеживающей макроэкономической статистики из Азии поддержку рынку оказало сохранение ЕЦБ и Банком Англии базовых процентных ставок на текущем уровне (1% и 0,5% соответственно) и повышение ЕЦБ прогноза темпов роста ВВП Еврозоны. Так же, порадовала информация из Греции о снижении дефицита госбюджета в течение первых пяти месяцев 2010 г. до 8,973 млрд. евро, и снижении уровня безработицы в марте до 11,6% против февральского уровня 12,1%.

Утром в пятницу евро закрепился на уровне EUR/USD 1,2107 благодаря заявлению главы Государственного Пенсионного Фонда Китая о том, что европейская валюта переживет долговой кризис. Цены на нефть демонстрируют боковое движение в районе уровней вчерашнего закрытия (Brent $76,06/барр, 0,0%, Light $76,69/барр, +0,013%). Золото немного прибавляет в цене ($1221,9/унц., +0,17%), промышленные металлы торгуются разнонаправлено. Азиатские индексы уверенно растут (Nikkei225 +1,669%, Hang Seng +1,418%, CSI Cross-Straits 500 +1,49%, KOSPI +1,4%, ASX200 +1,143%), на фоне общего позитива.

Начало торговых сессий на украинских площадках ожидается с гэпом вверх. В первой половине дня, скорее всего, будет преобладать восходящая тенденция, а дальше вероятна фиксация прибыли отечественными игроками в преддверии выходных, так что ближе к закрытию рынок может пойти на снижение. Сохраняется ориентир на внешнюю конъюнктуру, на ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель;

11:30 KYV: объём промышленного производства в Великобритании за апрель;

11:30 KYV: индекс цен производителей в Великобритании за май;

11:30 KYV: индекс цен производителей Великобритании на выходе за май.

12:00 KYV: ВВП Еврозоны за I квартал;

15:30 KYV: розничные продажи за исключением продаж автомобилей в США за май;

15:30 KYV: розничные продажи в США за май;

16:55 KYV: индекс потребительского доверия в США за июнь;

16:55 KYV: компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия США за июнь;

17:00 KYV: товарно-материальные запасы в США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

В результате торгов акциями в среду, 9 июня, ведущие фондовые индексы США умеренно снизились (S&P 500 –0,594%, DJIA –0,41%, Nasdaq Composite –0,54%). В начале торговых сессий импульс вверх был задан заявлениями главы ФРС Б. Бернанке, который выразил уверенность в том, что долговые проблемы Еврозоны не окажут критического влияния на процесс восстановления экономики США. Однако энтузиазм быков иссяк на фоне падения котировок акций нефтяного гиганта BP, появились опасения, что компания движется к банкротству. Дополнительное давление на рынок оказал отчет ФРС о деловой активности в регионах (Бежевая книга) – опубликованные темпы восстановления экономики США оказались ниже ожиданий. В заключительный час торгов снижение рынка ускорилось после заявления канцлера Германии А. Меркель о том, что пришло время отозвать программы стимулирования экономики.

Торги акциями в Еврозоне закончились вчера существенным повышением фондовых индексов (DAX +1,98%, CAC 40 +1,965%, FTSE +1,148%). Инвесторы позитивно отреагировали на резкое увеличение объемов китайского экспорта, свидетельствующего о восстановлении мировой экономики. Позитивное начало торгов в США так же подтолкнуло европейские индексы вверх.

Сегодня утром, евро укрепляет свои позиции по отношению к доллару, курс находится возле отметки EUR/USD 1,2056 (+0,58%). Нефть продолжает дорожать под влиянием снижения ее коммерческих запасов в США (Brent $74,45/барр, +0,242%, Light $74,66/барр, +0,336%). Золото на этом фоне немного дешевеет ($1229,4/унц., –0,26%), растут цены на промышленные металлы. Азиатские фондовые индексы демонстрируют рост (Nikkei225 +1,023%, Hang Seng +0,491%, CSI Cross-Straits 500 +0,15%, KOSPI +0,72%, ASX200 +1,047%), фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед началом сегодняшних торгов в Украине – умеренно позитивный. Открытие отечественных площадок ожидается в зеленой зоне с последующим ростом. Из внутренних факторов следует отметить вчерашнее утверждение правительством проекта Налогового кодекса.

Сегодня выходит ряд важной макроэкономической информации:

09:00 KYV: индекс потребительских цен в Германии за май;

09:45 KYV: объём промышленного производства во Франции за апрель;

11:00 KYV: объём промышленного производства в Италии за апрель;

14:00 KYV: решение Банка Англии по процентной ставке и объемам покупки активов;

14:45 KYV: решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 KYV: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 5 июня;

15:30 KYV: торговый баланс США за апрель;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 4 июня;

21:00 KYV: отчёт об исполнении федерального бюджета США за май.

Александр Куренной, аналитик

Американский фондовый рынок позитивно отреагировал на вчерашние заявления главы ФРС Бена Бернанке, но ведущие индексы продемонстрировали разнонаправленное движение (S&P 500 +1,098%, DJIA +1,258%, Nasdaq Composite –0,153%). Высокотехнологический индекс оказался под давлением заявлений аналитиков Bank of America - Merrill Lynch о том, что выручка Интернет-компаний может существенно снизиться, так как укрепление доллара по отношению к евро повышает цены американских товаров для европейцев.

Европейские торговые сессии завершились во вторник, 8 июня, снижением биржевых индикаторов (DAX –0,616%, CAC 40 –0,977%, FTSE –0,807%) на фоне высказанных рейтинговым агентством Fitch опасений по поводу темпов роста государственного долга Великобритании.

Утром в среду, 9 июня, европейская валюта дешевеет по отношению к доллару, курс находится в районе отметки (EUR/USD 1,1944, –0,17%), нефть немного прибавляет в цене (Brent $72,43/барр, +0,18%, Light $72,48/барр, +0,681%), дорожает золото ($1238,2/унц., +0,21%), промышленные металлы торгуются в зеленой зоне. Азиатские индексы в основном демонстрируют снижение (Nikkei225 –1,036%, Hang Seng –0,371%, CSI 300 +2,3%, KOSPI –0,26%, ASX200 –0,361%), а фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Внешний фон перед началом украинских торгов – нейтральный. Открытие торговых площадок ожидается в зеленой зоне – как реакция на результат торгов в США. Однако ситуация остается крайне неопределенной внимание игроков приковано к паре Евро/Доллар и появление очередной порции негатива из Еврозоны может вызвать очередное падение.

Сегодня ожидается публикация следующей информации:

11:30 KYV: торговый баланс Великобритании за апрель;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 4 июня;

17:00 KYV: оптовые запасы в США за апрель;

17:00 KYV: выступление главы ФРС Бена Бернанке;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 4 июня;

22:00 KYV: обзор деловой активности в регионах США (Бежевая книга ФРС).

Александр Куренной, аналитик

В начале торговых сессий в понедельник, 7 июня, фондовые индексы США пытались сформировать отскок на фоне позитивной макроэкономической статистики из Германии, однако позитива надолго не хватило и во второй половине дня снижение продолжилось (S&P 500 –1,353%, DJIA –1,163%, Nasdaq Composite –2,04%). Негатив на рынок был подброшен со стороны банковского сектора: стало известно, что Американская Комиссия по расследованию финансового кризиса вызвала повесткой Goldman Sachs на свое заседание, а ипотечная компания Countrywide Financial Corp, принадлежащая Bank of America Corp выплатит штраф в размере $108 млн. Опубликованная ФРС информация о росте объема потребительского кредитования в апреле не оправдала ожиданий (рост составил $1 млрд., а эксперты ожидали $1,1 млрд.).

Вчерашние торги акциями в Еврозоне завершились снижением основных биржевых индикаторов (DAX –0,571%, CAC 40 –1,212%, FTSE –1,111%). Не смотря на успокаивающие заявления Венгерских властей и публикацию Германской макроэкономической статистики, значительно превзошедшей ожидания (рост промышленных заказов в апреле составил 2,8%, против прогнозируемых 0,4%).

Сегодня утром евро несколько восстанавливает свои позиции по отношению к доллару (EUR/USD 1,1974, +0,48%), на этом фоне дорожает нефть (Brent $72,41/барр, +0,402%, Light $71,89/барр, +0,63%), и дешевеет золото ($1237,2/унц., –0,24%), промышленные металлы торгуются разнонаправлено. Азиатские рынки демонстрируют умеренный рост (Nikkei225 +0,196%, Hang Seng +0,348%, CSI 300 +0,29%, KOSPI +0,93%, ASX200 +1,04%), а фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед открытием украинских площадок можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Скорее всего, сегодня будет преобладать восходящая тенденция. Но начало торгов ожидается с незначительным гэпом вниз, как реакция на вчерашний результат торгов в США и Еврозоне.

Вторник беден на макроэкономическую информацию:

09:45 KYV: торговый баланс Франции за апрель;

13:00 KYV: объём промышленного производства в Германии за апрель;

15:25 KYV: выступление управляющей ФРС Элизабет Дюк.

Александр Куренной, аналитик

По итогам торгов пятницы, 4 июня, фондовые индексы США значительно снизились (S&P 500 –3,441%, DJIA –3,153%, Nasdaq Composite –3,641%). Основной причиной снижения стала публикация информации о том, что майский прирост рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказался значительно ниже ожиданий и составил 431 тыс., против ожидаемых 513 тыс. Эта новость ставит под сомнение возможность быстрого восстановления экономики США. Дополнительный негатив был сформирован в Европе, где снова возросли опасения по поводу развития долгового кризиса.

Торги акциями в Еврозоне, на прошлой неделе, завершились снижением (DAX –1,912%, CAC 40 –2,86%, FTSE 100 –1,635%). В центре внимания игроков оказалась Венгрия, после заявления представителя Премьер-министра страны о том, что реальный бюджетный дефицит составит 7% от ВВП, а предшествующее правительство «манипулировало цифрами и вводило людей в заблуждение о текущем состоянии экономики».

Утром в понедельник, 7 июня, курс евро по отношению к доллару продолжает снижаться (EUR/USD 1,1921, –0,376%), на этом фоне нефть теряет в цене (Brent $71,13/барр, –1,332%, Light $70,08/барр, –2,0%), и дорожает золото ($1220,1/унц., +0,197%). Ведущие азиатские индексы дружно рухнули в начале торговых сессий, и на данный момент находятся в боковом движении (Nikkei225 –3,666%, Hang Seng –2,361%, CSI 300 –2,016%, KOSPI –1,55%, ASX200 –2,926%), фьючерсы на американские индексы находятся в красной зоне.

В начале торгов на отечественных площадках ожидается внушительный гэп вниз. На мировых рынках наблюдаются явно негативные настроения, так что в течение дня будут преобладать понижательные тенденции.

Понедельник беден на макроэкономическую информацию:

11:30 KYV: индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix;

13:00 KYV: заказы в обрабатывающей промышленности Германии за апрель;

22:00 KYV: потребительское кредитование в США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

Вчерашние торги акциями в США завершились ростом основных биржевых индикаторов (S&P 500 +0,405%, DJIA +0,056%, Nasdaq Composite +0,963%). Вышедшая макроэкономическая статистика оказалась немного ниже ожиданий, на этом фоне в первой половине торгов наблюдались продажи. Вернуть рынок в зеленую зону помогли заявления председателя ФРС Бена Бернанке о сохранении ключевой процентной ставки на крайне низком уровне, а также необходимости активизации кредитования компаний малого бизнеса.

Европейские фондовые индексы в четверг, 3 июня, продемонстрировали существенный рост в начале торгов. Однако в течение дня индексы отошли от утренних максимумов (DAX+1,228%, CAC 40 +1,595%, FTSE 100 +1,162%), в основном из-за неоднозначной макроэкономической статистики и появившихся вечером слухов о том, что ЕЦБ будет вынужден произвести дополнительные финансовые вливания в Еврозону. Некоторую поддержку рынку оказало одобрение плана жесткой экономии парламентом Португалии.

Сегодня утром, курс евро по отношению к доллару находится в боковом движении на уровне отметки EUR/USD 1,217 (+0,06%). Вчерашний рост цен на нефть, обеспеченный информацией о снижении ее коммерческих запасов и расширением запрета на бурение в США, сегодня утром не получил продолжения (Brent $75,06/барр, –0,464%, Light $74,23/барр, –0,509%). Золото понижается в цене ($1204,4/унц., –0,463%), цены на промышленные металлы солидарно двигаются вниз. Торги на азиатских площадках проходят с разнонаправленным движением индексов (Nikkei225 –0,206%, Hang Seng –0,304%, CSI 300 +0,055%, KOSPI +0,17%, ASX200 –1,059%).

Внешний фон перед открытием украинских торговых площадок можно охарактеризовать как нейтральный. Начало торгов ожидается в зеленой зоне близко к уровню вчерашнего закрытия. Окончание торгов этой недели будет определяться статистикой с рыка труда США, ожидания игроков очень высоки, и их неисполнение легко уведет рынок в красную зону.

Сегодня ожидается выход следующей макроэкономической информации:

12:00 KYV: ВВП Еврозоны за I квартал;

15:30 KYV: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за май;

15:30 KYV: уровень безработицы в США за май;

15:30 KYV: средняя почасовая заработная плата в США за май.

Александр Куренной, аналитик

Фондовые индексы США выросли в итоге вчерашних торгов, компенсировав предыдущее падение (S&P 500 +2,584%, DJIA +2,25%, Nasdaq Composite +2,643%). Лидерами роста стали энергетические компании, похоже, что игроки оценили недавнее падение их акций как чрезмерное.

Существенный импульс вверх рынок получил от опубликованной макроэкономической информации: индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в апреле вырос на 6 %, против ожидаемых 4,9%, а число майских увольнений в корпоративном секторе составило 38,81 тыс., что значительно ниже уровня прошлого года. Не обошлось, однако и без негатива, в среду Минфин США опубликовал информацию о том, что госдолг по состоянию на 1 июня 2010 года достиг рекордных 13 трлн. 50,8 млрд. долларов. (89,4 % ВВП).

Вчера начало европейских торгов ознаменовалось существенным снижением основных биржевых индикаторов. Мало того, что рынок следовал за снижением Америки и Азии, вчера появилась информация о том, что Иран начал конвертацию своих валютных резервов из евро в доллары и золото. Поддержку рынку оказали заявления Центральных банков Японии, Южной Кореи, Индии и Бразилии о том, что они не намерены отказываться от евро. В итоге европейские индексы завершили день незначительным снижением (DAX –0,001%, CAC 40 –0,045%, FTSE 100 –0,232%).

Сегодня утром евро укрепляет свои позиции по отношению к доллару (EUR/USD 1,2312, +0,514%), на этом фоне дорожает нефть (Brent $74,65/барр, +1,22%, Light $73,77/барр, +1,249%), и дешевеет золото ($1223,47/унц., –0,05%). Промышленные металлы торгуются разнонаправлено. Торги на азиатских площадках проходят с повышением ведущих индексов (Nikkei225 +3,089%, Hang Seng +1,843%, CSI 300 +0,487%, KOSPI +1,99%, ASX200 +2,346%).

Внешний фон перед открытием украинских площадок сложился явно позитивный. Начало торгов ожидается с внушительным гэпом вверх. Из внутреннего позитива следует отметить подписание договора между украинской НАЭК «Энергоатом» и российским ТВЭЛ о поставке ядерного топлива для украинских АЭС с существенной скидкой.

Сегодня выходит ряд важной макроэкономической информации:

11:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за май;

11:30 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;

12:00 KYV: розничные продажи в Еврозоне за апрель;

15:15 KYV: изменение количества рабочих мест в частном секторе США за май;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 29 мая;

15:30 KYV: производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал;

15:30 KYV: расходы на рабочую силу в США за I квартал;

17:00 KYV: индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;

17:00 KYV: объём производственных заказов в США за апрель;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 28 мая;

18:00 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 28 мая.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник, американские фондовые индексы завершили торговый день значительным снижением (S&P 500 –1,717%, DJIA –1,111%, Nasdaq Composite –1,538%). Большую часть торговых сессий индексы провели в зеленой зоне, чему способствовала позитивная макроэкономическая информация: рост расходов на новое строительство в апреле составил 2,7 % против ожидаемых 0,1%, а майское значение индекса деловой активности в производственном секторе оказалось на уровне ожиданий. Однако настроение игроков резко ухудшилось после объявления Генерального прокурора США Эрика Холдера о начале расследования обстоятельств взрыва нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе. Не осталась без внимания и негативная статистика из Еврозоны и Китая.

Европейские фондовые рынки закончили вчерашние торги разнонаправленным движением индексов (DAX +0,284%, CAC 40 –0,128%, FTSE 100 –0,484%). Негативное влияние на ход торгов оказали слухи о возможном снижении кредитного рейтинга Франции и макроэкономическая статистика (апрельский уровень безработицы превысил ожидания, а объем розничных продажи в Германии оказался ниже ожидаемого).

Утром в среду, 2 июня, растет курс евро по отношению к доллару (EUR/USD 1,2226, +0,131%), нефть продолжает дешеветь на фоне снижения активности в производственном секторе Китая (Brent $72,26/барр, –0,619%, Light $72,1/барр, –0,661%). Золото немного теряет в цене и торгуется на уровне $1225,2/унц. (–0,139%), снижаются цены на промышленные металлы. Ведущие азиатские индексы демонстрируют снижение (Nikkei225 –0,938%, Hang Seng –0,447%, CSI 300 –1,025%, KOSPI –0,661%, ASX200 –0,526%).

Перед открытием украинских торговых площадок сложился явно негативный внешний фон, начало торгов ожидается с гэпом вниз, в течение дня, скорее всего, будет преобладать понижающая тенденция. Отсутствие сильных внутренних факторов, способных оказать влияние на ход торгов, оставляет отечественный рынок полностью во власти внешней конъюнктуры.

Вторник беден на макроэкономическую информацию:

11:30 KYV: индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

11:30 KYV: чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 28 мая;

14:30 KYV: число объявленных корпоративных увольнений в США за май;

17:00 KYV: незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник, 31 мая, фондовые площадки США были закрыты в связи с празднованием Дня памяти. Ведущие европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику (DAX +0,305%, CAC 40 –0,213%, FTSE 100 +0,345%). В течение торгового дня наблюдалась невысокая активность, обусловленная выходным днем в Великобритании.

Утром во вторник, 1 июня, ведущая валютная пара торгуется на уровне EUR/USD 1,2285 (–0,171%). Дорожающий доллар негативно влияет на нефть, которая сегодня снижается в цене (Brent $74,2/барр, –0,603%, Light $74,01/барр, –0,58%), на этом фоне золото набирает очки ($1218,86/унц, +0,478%), а промышленные металлы теряют в цене.

На азиатских фондовых площадках наблюдается снижение индексов (Nikkei225 –0,454%, Hang Seng –0,662%, CSI 300 –1,05%, KOSPI –0,88%, ASX200 –0,578%), на фоне слабых макроэкономических данных из Китая, и слухах о возможной отставке Премьер-министра Японии. Фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Вчера украинский рынок был предоставлен сам себе, и демонстрировал рост, что свидетельствует о том, что отечественные игроки считают текущие уровни котировок привлекательными для покупок и, в общем, позитивно оценивают перспективы экономики Украины. Но спокойное время закончилось, и сегодняшнее начало торгов на украинских площадках ожидается в красной зоне, чему способствует умеренно-негативный внешний фон.

Сегодня выходит ряд важных экономических показателей:

10:55 KYV: изменение числа безработных в Германии за апрель;

11:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за май;

12:00 KYV: уровень безработицы в Еврозоне за апрель;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 KYV: расходы на строительство в США за апрель;

17:00 KYV: индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май.

Александр Куренной, аналитик

В пятницу, 28 мая, торги на американском рынке завершились снижением основных фондовых индексов (S&P 500 –1,237%, DJIA –1,193%, Nasdaq Composite –0,906%), в преддверии 3-х дневных выходных игроки предпочли зафиксировать прибыль. Поводом для продаж также, стала новость о понижении рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитных рейтингов Испании, заявление Барака Обамы о продлении моратория на бурение нефтяных скважин и не оправдавшая ожидания макроэкономическая статистика. Существенную поддержку рынку оказало сообщение об одобрении нижней палатой Конгресса пакета мер по стимулированию экономики общим объемом 79 млрд. долларов.

Ведущие европейские индексы в начале торговых сессий демонстрировали рост, который вскоре сменился умеренным снижением, в результате индексы закрылись разнонаправлено (DAX +0,152%, CAC 40 –0,291%, FTSE –0,13%). Понижающая тенденция была спровоцирована снижением Испанией прогноза роста ВВП в 2012 г. и негативным открытием торгов в США.

Утром последнего весеннего дня европейская валюта укрепляется по отношению к доллару, курс находится на уровне EUR/USD 1,2318 (+0,301%), на этом фоне уверенно дорожает нефть (Brent $74,61/барр, +0,797%, Light $74,47/барр, +0,676%). Золото умеренно растет в цене ($1213,6/унц, +0,115%), а промышленные металлы торгуются разнонаправлено. Азиатские фондовые рынки начали неделю падением, отыграв негативное закрытие американского рынка в пятницу, но к утру наблюдается повышательная тенденция, и на данный момент среди индексов нет единой динамики (Nikkei225 +0,385%, Hang Seng –0,014%, CSI 300 –0,805%, KOSPI +0,903%, ASX200 –0,186%).

Внешний фон, сложившийся перед открытием украинских площадок, можно охарактеризовать как нейтральный. Начало торгов ожидается с незначительным гэпом вниз, а на последующую динамику торгов окажет влияние выход макростатистической информации из Еврозоны:

11:00 KYV: денежный агрегат М3 за апрель;

11:00 KYV: кредитование частного сектора за апрель;

12:00 KYV: индекс доверия в промышленности за май;

12:00 KYV: индекс доверия в секторе услуг за май;

12:00 KYV: индекс доверия потребителей за май;

12:00 KYV: индекс настроений в экономике за май;

12:00 KYV: индекс настроения в деловых кругах за май;

12:00 KYV: индекс потребительских цен за май.

Александр Куренной, аналитик

В четверг, 27 мая, американские фондовые индексы обновили максимумы текущей недели (S&P 500 +3,288%, DJIA +2,853%, Nasdaq Composite +3,725%). Существенную поддержку рынку оказало официальное опровержение Народным Банком Китая слухов о сокращении вложений в государственные облигации стран ЕС. Макроэкономическая статистика, не оправдавшая ожидания экспертов, осталась без особого внимания. Похоже, инвесторы считают чрезмерным падение фондового рынка США, а текущие котировки акций особо привлекательными.

Вчерашние торги в Еврозоне завершились повышением основных фондовых индексов (DAX +3,111%, CAC 40 +3,424%, FTSE +3,181%). Игроки положительно восприняли словесные интервенции Народного Банка Китая и повышение ОЭСР прогноза мирового экономического роста. Добавило оптимизма на европейские рынки решение правительства Испании о введении мер экономии бюджетных средств. Вышедшая макроэкономическая статистика оказалась на уровне ожиданий.

Утром в пятницу, 28 мая, курс евро по отношению к доллару корректируется после вчерашнего роста, и находится на уровне EUR/USD 1,2327 (–0,227%). Нефть, подорожавшая вчера на фоне заявления Барака Обамы о приостановке работы 33 буровых установок в Мексиканском заливе и публикацией прогноза увеличения ураганной активности Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы США, приостановила свой рост (Brent $74,74/барр, +0,107%, Light $74,7/барр, +0,201%). Золото немного прибавляет в цене ($1212,81/унц, +0,14%), растут цены на промышленные металлы. Азиатские фондовые рынки открылись уверенным ростом, после чего большинство индексов перешло в боковое движение (Nikkei225 +1,222%, Hang Seng +1,766%, CSI 300 –0,674%, KOSPI +0,801%, ASX200 +1,69%).

Начало торгов на украинских площадках ожидается с гэпом вверх и продолжением роста в первой половине торговой сессии, чему способствует сложившийся сегодня утром позитивный внешний фон. Однако, учитывая тот факт, что рост на мировых фондовых рынках обеспечен не сильными фундаментальными данными, а скорее отсутствием негативных новостей и сильной просадкой котировок, можно ожидать изменения динамики в любой момент. Скорее всего, сегодня, в преддверии выходных спекулянты зафиксируют прибыль после бурного роста.

Сегодня ожидается выход следующей макроэкономической информации:

12:30 KYV: экономический барометр Швейцарии от KOF за май;

15:30 KYV: ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 KYV: личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 KYV: личные доходы потребителей в США за апрель;

16:45 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

16:45 KYV: финальная оценка индекса потребительского доверия в США за май;

16:45 KYV: компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия, финал за май.

Александр Куренной, аналитик

В среду, 26 мая, фондовые площадки США закрылись понижением ведущих индексов (S&P 500 –0,566%, DJIA –0,69%, Nasdaq Composite –0,682%). Рост индексов на фоне сильной макроэкономической статистики (рост заказов на товары длительного пользования на 2,9% и количество продаж новых домов, превысившее ожидания) был перечеркнут после выхода информации о намерениях Китая пересмотреть свои вложения в государственные облигации стран ЕС.

Вчера, из Еврозоны не было негативных новостей, что позволило игрокам сосредоточиться на покупках по привлекательным ценам, в итоге ведущие европейские индексы существенно выросли (DAX +1,552%, CAC 40 +2,32%, FTSE +1,971%). Меры по сокращению бюджетных дефицитов, принимаемые странами PIIGS, так же вселяют надежду на благополучное разрешение европейских проблем.

Сегодня утром евро укрепляется по отношению к доллару примерно на 1%, курс находится на уровне EUR/USD 1,2278. Цены на нефть продолжают вчерашний рост (Brent $72,19/барр, +0,62, Light $72,17/барр, +0,923%), дорожает золото ($1216,5/унц, +0,255%), растут цены на промышленные металлы. Ведущие азиатские индексы демонстрируют рост (Nikkei225 +1,222%, Hang Seng +0,749%, CSI 300 +1,083%, KOSPI +1,656%, ASX200 +1,214%), на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии и некоторого охлаждения геополитической ситуации в Корее.

В целом внешний фон перед открытием украинских торговых площадок можно охарактеризовать как нейтральный. Начало торгов ожидается с незначительным гэпом вниз. Отсутствие сильных внутренних новостей оставляют украинский рынок полностью во власти внешней конъюнктуры, а учитывая его гипертрофированную волатильность, реализовывать инвестиционные стратегии сейчас очень опасно. Сильное влияние на ход сегодняшних торгов окажет публикация данных по ВВП США в первом квартале (эксперты ожидают корректировку в сторону увеличения).

Сегодня ожидается выход следующей макроэкономической информации:

13:00 KYV: баланс розничных продаж в Великобритании за май;

15:30 KYV: уточненный ВВП США за I квартал;

15:30 KYV: ценовой индекс ВВП США за I квартал;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 22 мая.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник, фондовые торги в США открылись внушительным гэпом вниз, который был спровоцирован ростом опасений по поводу европейской финансовой системы и нарастанием геополитической напряженности в Корее. Однако к концу торгов индексам удалось практически полностью отыграть падение, а S&P 500 даже вышел в зеленую зону (S&P 500 +0,035%, DJIA –0,227%, Nasdaq Composite –0,117%).

Ведущие фондовые индексы Еврозоны вчера зафиксировали мощное падение (DAX –2,336%, CAC 40 –2,904%, FTSE –2,543%), рынок остро отреагировал на события в Корее. Лидерами снижения стали банковский и нефтегазовый секторы. Публикация информации о снижении бюджетного дефицита Испании в начале 2010 г., принятие правительством Италии мер бюджетной экономии и заявления главы МВФ Д. Стросс-Кана о том, что единой европейской валюте ничто не угрожает, не смогли перебороть общие негативные настроения игроков.

Курс евро по отношению к доллару, утром в среду, 26 мая, снижается на 0,9% и находится на уровне EUR/USD 1,2264, нефть несколько восстанавливается после вчерашнего падения (Brent $69,81/барр, +0,374%; Light $69,36/барр, +0,887%), золото продолжает дорожать ($1206,3/унц, +0,693%), а промышленные металлы торгуются разнонаправлено. Азиатские индексы корректируются после вчерашнего падения (Nikkei225 +0,664%, Hang Seng +1,204%, CSI 300 +0,284%, KOSPI +0,948%, ASX200 +1,273%).

Перед открытием отечественных торговых площадок сложился умеренно-позитивный внешний фон. Открытие торгов ожидается в зеленой зоне, но говорить о последующем росте пока рано, скорее всего на украинском рынке сохранится нисходящая тенденция с повышенной волатильностью.

Сегодня ожидается выход следующей макроэкономической информации:

09:00 KYV: индекс потребительского доверия в Германии за май;

09:45 KYV: потребительские расходы во Франции за апрель;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 21 мая;

15:30 KYV: объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

17:00 KYV: продажи новых домов в США за апрель;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 21 мая.

Александр Куренной, аналитик

В ходе вчерашней торговой сессии, ведущие фондовые индексы США продемонстрировали снижение (S&P 500 –1,291%, DJIA –1,244%, NASDAQ 100 –0,411%). Лидерами продаж стали акции банковского сектора, оказавшиеся под давлением со стороны европейских долговых проблем, и процесса принятия закона о реформе системы финансового регулирования США. Вышедшая с рынка недвижимости статистика о росте продаж вторичного жилья в апреле (7,6% против ожидаемых 6,8%), не смогла оказать существенной поддержки рынку (апрель – последний месяц действия налоговых льгот на приобретение жилья).

В понедельник, 24 мая, европейские фондовые торги закрылись разнонаправленным движением индексов (DAX –0,404%, CAC 40 –0,006%, FTSE +0,132%). Опасения инвесторов по поводу долговых проблем стран ЕС подогрели испанские банки: ЦБ Испании взял во временное управление региональный сберегательный банк CajaSur, и еще четыре сберегательных банка подали запрос об объединении (что свидетельствует о нарастании проблем в данном секторе).

Сегодня утром евро продолжает сдавать свои позиции, курс ведущей валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2284 (–0,486%), нефть существенно теряет в цене (Brent $69,89/барр, –1,799%; Light $68,84/барр, –1,951%), при этом дешевеет золото ($1191,5/унц, –0,209%). Азиатские фондовые биржи открылись с существенным снижением индексов (Nikkei225 –3,059%, Hang Seng –2,41%,CSI 300 –2,287%, KOSPI –2,802%, ASX200 –2,575%), основным драйвером падения стало сообщение из КНДР о приведении войск в боевую готовность (конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей продолжает набирать обороты).

Внешний фон перед открытием украинских площадок складывается негативный, ожидается начало торгов в красной зоне. В течение дня будет преобладать нисходящая тенденция, с сохранением ориентации игроков на внешнюю конъюнктуру.

На ход торгов повлияет публикация следующей информации:

11:30 KYV: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании по данным BBA за апрель;

11:30 KYV: ВВП Великобритании за I квартал;

12:00 KYV: объём новых промышленных заказов в Еврозоне за март;

11:00 KYV: розничные продажи в Италии за март;

16:00 KYV: индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в США за март;

17:00 KYV: индекс потребительского доверия в США за май;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;

17:00 KYV: индекс цен на дома в США за март.

Александр Куренной, аналитик

В четверг, фондовые торги в США закончились сильным снижением ведущих индексов (S&P 500 –3,898%, DJIA –3,603%, NASDAQ 100 –3,913%). Кроме негатива из Еврозоны, давление на рынок оказала макроэкономическая статистика: рост первоначальных требований о выплате пособия по безработице на 25 тыс. (эксперты ожидали снижение в размере 6 тыс.) и снижение индекса ведущих экономических индикаторов США на 0,1%, в то время как ожидался рост данного показателя на 0,2%.

Торги акциями в Европе, вчера 20 мая, начались в зеленой зоне, однако вскоре позитивная тенденция была сломлена. Рынок остро отреагировал на начало всеобщей 24-и часовой забастовки в Греции, направленной против запланированных правительством мер сокращения государственных расходов. Данные вышедшей макроэкономической статистики оказались неоднозначны, и не смогли оказать рынку никакой поддержки. В итоге основные фондовые индексы Еврозоны закончили торговый день падением (DAX –2,017%, CAC 40 –2,254%, FTSE –1,647%).

Утром в пятницу, 21 мая, европейская валюта укрепляется по отношению к доллару (EUR/USD 1,2631, +1,307%) – сегодня министры финансов ЕС соберутся на заседании в Брюсселе для выработки дополнительных мер по сдерживанию долгового кризиса. Нефть немного дорожает (Brent $71,446/барр, +0,325%; Light $70,47/барр, +0,454%), а золото сдает свои позиции и торгуется на уровне $1178,7/унц (–0,833%). Азиатские фондовые индексы продемонстрировали дружное снижение на открытии торговых сессий, а на данный момент двигаются разнонаправлено (Nikkei225 –2,353%, Hang Seng –0,169%,CSI 300 +0,885%, KOSPI –1,834%, ASX200 –0,361%).

Внешний фон перед открытием украинских площадок – умеренно негативный, начало торговых сессий ожидается в красной зоне. Вряд ли у отечественных игроков сегодня появится желание покупать, учитывая предстоящие длинные выходные, так что распродажа продолжится.

Сегодня выходит мощный блок макроэкономической информации из зоны евро, который может оказать некоторую поддержку рынку:

09:00 KYV: ВВП Германии за I квартал;

10:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май;

10:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май;

10:30 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май;

10:30 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май;

11:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах Германии за май;

11:00 KYV: платёжный баланс Еврозоны за апрель;

11:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за май;

11:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за май;

11:30 KYV: денежная масса Великобритании М4 за апрель;

11:30 KYV: чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

11:30 KYV: число выданных разрешений на ипотечное кредитование Великобритании за апрель.

Александр Куренной, аналитик

Ведущие американские индексы завершили торги в среду, 19 мая, снижением (S&P 500 –0,513%, DJIA –0,633%, NASDAQ 100 –0,723%), отреагировав на негатив из ЕС. Некоторую поддержку рынку оказали ожидания публикации протоколов заседания ФРС, и не безосновательно – улучшен прогноз роста ВВП США в 2010 г. с 2,8-3,5% до 3,2-3,7%, а прогнозы инфляции и безработицы – понижены.

Европейские площадки начали вчерашние торги в негативном ключе. Основным поводом снижения стал запрет Германией коротких продаж по ряду активов. Данная новость вызвала рост опасений относительно ухудшения ситуации на финансовых рынках. На этом фоне информация о погашении Грецией 10-ти летних долговых обязательств на сумму 8,5 млрд. евро. не оказала заметного влияния, наоборот, распродажа акций продолжилась – инвесторы перекладывали свои активы в наиболее ликвидные облигации ведущих европейских стран (о чем свидетельствует падение их доходности). В результате такой торговой сессии ведущие индексы Еврозоны существенно просели (DAX –2,717%, CAC 40 –2,921%, FTSE –2,812%).

Утром в четверг, 20 мая, курс евро по отношению к доллару снижается (EUR/USD 1,2336, –0,692%), нивелируя результаты вчерашних интервенций европейских банков. Цены на нефть находятся в боковом движении вблизи уровней вчерашнего закрытия (Brent $73,68/барр, –0,014%; Light $72,68/барр, +0,04%), золото немного теряет в цене и торгуется на уровне $1191,7/унц (–0,117%), снижаются цены на промышленные металлы. Азиатские индексы демонстрируют снижение (Nikkei225 –1,55%, Hang Seng –0,511%, CSI 300 –0,781, KOSPI –2,058%, ASX200 –1,575%), под влиянием общей негативной тенденции.

Внешний фон, сложившийся сегодня утром – умеренно негативный. Открытие торговых площадок ожидается в красной зоне, с последующим снижением, сохранится ориентация отечественных игроков на внешнюю конъюнктуру.

На ход торгов повлияет публикация следующей информации:

11:30 KYV: розничные продажи в Великобритании за апрель;

12:00 KYV: индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW за май;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 15 мая;

17:00 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

17:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

17:00 KYV: индекс потребительского доверия в Еврозоне за апрель.

Александр Куренной, аналитик

Вторник фондовый рынок США завершил торговую сессию снижением (S&P 500 –1,42%, DJIA –1,081%, NASDAQ 100 –1,482%). Позитивного импульса, сгенерированного выходом макроэкономических данных и известием о подтверждении Грецией поступления транша от ЕС, хватило на пару торговых часов. На этот раз давление на индексы оказывают сенатские слушанья по законопроекту о реформировании финансовой системы, а также заявление Министерства финансов Германии о наложении запрета на короткие продажи.

Вчерашние позитивные корпоративные новости европейских компаний, снятие напряженности вокруг греческих долгов и некоторый рост на товарно-сырьевых биржах позволили европейским индексам зафиксировать рост (DAX +1,467%, CAC 40 +2,082%, FTSE +0,851%).

Утром в среду, 19 мая, курс евро по отношению к доллару обновил 4-летний минимум (EUR/USD 1,2144), после чего пошел на повышение (EUR/USD 1,2217, +0,37%), что в свою очередь спровоцировало резкое снижение цен на нефть с последующим восстановлением (Brent $74,17/барр, –0,349%; Light $72,37/барр, –0,454%). Схожую динамику демонстрирует цена на золото: резко упав до отметки $1207/унц, повышается и на данный момент торгуется возле отметки $1214,2/унц (–0,69%). На этом фоне снижаются азиатские индексы (Nikkei225 –0,746%, Hang Seng –1,067%, KOSPI –0,501%, ASX200 –1,398%).

Открытие украинских площадок ожидается с гэпом вниз – рынок отреагирует на внешний негатив. Однако если внешняя конъюнктура не преподнесет очередных сюрпризов, возможно, отечественные игроки продолжат отыгрывать вчерашнюю новость об одобрении европейским парламентом выделения Украине займа на сумму 500 млн. евро, и улучшение отношений с Россией.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 14 мая;

15:30 KYV: базовый индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 KYV: индекс потребительских цен в США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник, 17 мая, основным фондовым индексам США удалось закрыться в зеленой зоне, преодолев падение начала торгов (S&P 500 +0,11%, DJIA +0,053%, NASDAQ 100 +0,438%). Поддержку рынку оказали новости о покупке компании-оператора сети психиатрических клиник Psychiatric Solutions компанией Universal Health Services Inc. Вышедшая макроэкономическая информация, оказалась разнородной: чистый приток иностранного капитала в марте оказался втрое больше ожиданий, а индекс производственной активности не разочаровал игроков (19,1 пункт против ожидаемых 30 пунктов).

Отсутствие новых негативных новостей в Еврозоне, дало возможность ведущим индексам замедлить падение и сформировать небольшой отскок, (DAX +0,169%, CAC 40 –0,472%, FTSE +0,006%). Вчера Греция получила долгожданный второй транш кредитной помощи в размере 20,33 млрд. евро., который поможет ей пережить погашение части долга 19 мая, и даст время для наведения порядка в своей финансово-экономической системе.

Утром во вторник, 18 мая, основная валютная пара торгуется на уровне EUR/USD 1,2354 (–0,355%), медленно растет цена на нефть (Brent $75,81/барр, +0,945%; Light $73,93/барр, +0,97%), золото слегка дешевеет ($1226,3/унц, –0,147%), в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские индексы движутся разнонаправлено (Nikkei225 +0,067%, Hang Seng +0,358%, CSI300 +1,216%, KOSPI –0,779%, ASX200 –0,172%), фьючерсы на американские индексы находятся в красной зоне.

Внешний фон перед началом украинских торгов неоднозначен, открытие площадок ожидается в зеленой зоне. Сегодня Президент России встретится с представителями крупного отечественного бизнеса, с целью поспособствовать на межгосударственном уровне развитию сотрудничества между Россией и Украиной. Тем не менее, отечественные игроки, скорее всего, продолжат игнорировать внутреннюю информацию, так как все взгляды обращены на ЕС.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

12:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах Германии за май;

12:00 KYV: индекс потребительских цен в Еврозоне за апрель;

12:00 KYV: торговый баланс Еврозоны за март;

15:30 KYV: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера;

15:30 KYV: индекс цен производителей США за апрель;

15:30 KYV: число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;

15:30 KYV: число закладок новых домов в США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

По результатам фондовых торгов в пятницу, 14 мая, фондовые индексы США продемонстрировали снижение (S&P 500 –1,88%, DJIA –1,51%, NASDAQ 100 –1,975%). Давление на американские акции продолжали оказывать долговые проблемы в Еврозоне. Вышедшие благоприятные данные по экономике США оказали некоторую поддержку рынку, но не смогли изменить нисходящее движение.

Основные фондовые индексы Европы существенно снизились в пятницу (DAX –3,123%, CAC 40 –4,587%, FTSE –3,145%), на фоне растущих опасений о том, что принятый механизм помощи проблемным странам стоимостью 750 млрд. евро. Не остановит распространение долгового кризиса, а сокращение бюджетных расходов станет на пути восстановления мировой экономики. Испугала игроков новость о снижении базовой инфляции в Испании и негативные данные со стороны корпоративного сектора.

Утром в понедельник, 17 мая, евро упал по отношению к доллару до отметки EUR/USD 1,2272 (–0,696%), что ослабило интерес инвесторов по отношению к сырьевым товарам: существенно снизились цены на нефть (Brent $76,57/барр, –1,745%; Light $73,7/барр, –2,294%), падают цены на промышленные металлы. Золото, сохраняет за собой роль защитного инструмента и стремительно дорожает ($1239,5/унц, +0,953%). Азиатские фондовые площадки начали неделю стремительным падением (Nikkei225 –2,167%, Hang Seng –2,479%, CSI300 –3,433%, KOSPI –2,758%, ASX200 –2,841%). Фьючерсы на американские индексы находятся в красной зоне.

Начало торговой недели на украинских площадках ожидается с существенным гэпом вниз. По-прежнему отсутствуют, какие либо позитивные внутренние факторы, способные поддержать отечественный рынок. В течение торговой сессии ожидается снижение с сохранением ориентации игроков на внешнюю конъюнктуру.

На ход торгов повлияет выход следующей информации:

11:30 KYV: объем ипотечного кредитования в Великобритании за апрель;

15:30 KYV: индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорк за май;

16:00 KYV: приток капитала в США за май;

16:00 KYV: объем покупок долгосрочных ценных бумаг США за март.

Александр Куренной, аналитик

Торги на американском фондовом рынке в четверг, 13 мая, завершились снижением основных индикаторов (S&P 500 –1,215%, DJIA –1,046%, NASDAQ 100 –1,522%). Давление на рынок оказали слабые квартальные отчеты технологической компании Cisco Systems и ритейлера Kohl's, противоречивая статистика с рынка труда и объявление о начале расследования в отношении пяти американских банков (JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanle и Merrill Lynch). Похоже, американские игроки решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь более серьезных сигналов к распродажам.

В результате вчерашних европейских торгов основные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику (DAX +1,107%, CAC 40 –0,062%, FTSE +0,934%). Повышению индексов способствовали позитивные отчеты компаний (BT Group и Sainsbury) и известие о том, что правительство Испании намерено снизить государственные расходы вслед за Грецией и Португалией. Однако публикация статистики по дефициту торгового баланса Великобритании (8,85 млрд. евро), превысившему ожидания экспертов (7,5 млрд. евро), и слабое открытие американских торгов принесли негатив на европейские площадки.

Утром в пятницу, 14 мая, европейская валюта пытается вернуть себе некоторые утраченные позиции, курс ведущей валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,2557 (+0,28%). Цены на нефть после небольшой коррекции вверх продолжили снижение (Brent $81,08/барр, –0,43; Light $78,58/барр, –0,519%), золото прибавляет в цене, повышаясь до уровня $1235,9 /унц, (+0,545%), дорожают промышленные металлы.

Азиатские фондовые индексы дружно упали на открытии торгов, и сейчас пытаются вернуться на прежние уровни (Nikkei225 –1,404%, Hang Seng –0,341%, CSI300 –0,786%, KOSPI +0,209%, ASX200 –0,903%).

Внешний фон перед началом торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно негативный. Открытие торгов ожидается с гэпом вниз. Отсутствие внутренних сигналов для рынка сохранит ориентацию отечественных игроков на внешнюю конъюнктуру. Учитывая предстоящие выходные, предполагаем умеренное снижение украинских индексов в ходе торговых сессий.

На ход отечественных торгов повлияет выход следующей информации:

12:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за март;

15:20 KYV: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера;

15:30 KYV: розничные продажи в США за апрель;

16:15 KYV: коэффициент загрузки производственных мощностей США за апрель;

16:15 KYV: объем промышленного производства в США за апрель;

16:55 KYV: предварительный индекс потребительского доверия от университета Мичигана, за май;

17:00 KYV: товарно-материальные запасы в США за март.

Александр Куренной, аналитик

Среду, 12 мая, фондовые площадки США закончили ростом (S&P 500 +1,374%, DJIA +1,383%, NASDAQ 100 +1,809%). Позитивные настроения игроков были сформированы за счет роста экспорта США в марте на 3,2 %, и роста ВВП Еврозоны в первом квартале. Информация о росте дефицита госбюджета была проигнорирована. На фоне общего роста ярко выделялись падающие бумаги Walt Disney (не оправдавшей ожидания экспертов) и банка Morgan Stanley, по отношению которого началось расследование аналогичное Goldman Sachs.

Вчерашние торги в Еврозоне завершились ростом (DAX +2,414%, CAC 40 +1,101%, FTSE +0,923%). Кроме роста ВВП, позитив на рынок принесли благоприятные корпоративные новости, некоторая стабилизация на сырьевых рынках и заявления Премьер-министров Испании и Великобритании о намерении снизить расходы госбюджетов. Так же, вчера, Греция наконец-то получила «неотложную» финансовую помощь в размере 5,5 млрд. евро.

Утром в четверг, 13 мая, курс евро немного укрепляется по отношению к доллару, и находится на уровне EUR/USD 1,2656 (+0,19%). После незначительного роста цены на нефть перешли в боковой тренд (Brent $81,32/барр, +0,231; Light $80,19/барр, +0,05%). Цена золота прекратила вчерашнюю коррекцию и находится на уровне $1238,7 /унц, (+0,07%), а цены на промышленные металлы в основном снижаются.

Азиатские рынки, сегодня утром, уверенно растут на фоне общего позитива (Nikkei225 +2,222%, Hang Seng +1,054%, CSI300 +1,438%, KOSPI +2,094%, ASX200 +1,27%), фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед началом торгов в Украине явно позитивный, ожидается открытие торгов с гэпом вверх. Отсутствие внутренних драйверов обуславливает сохранение ориентации отечественных игроков на внешнюю конъюнктуру (в основном европейскую) в течение торговой сессии.

В четверг ожидается выход следующей информации:

11:30 KYV: индекс цен на жилье в Великобритании за март;

11:30 KYV: торговый баланс Великобритании за март;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 8 мая;

15:30 KYV: цены на импорт в США за апрель;

16:00 KYV: выступление управляющего ФРС Дональда Кона;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 7 мая.

Александр Куренной, аналитик

Вторник, 11 мая, фондовые площадки США закончили незначительным снижением биржевых индикаторов (S&P 500 –0,34%, DJIA –0,342%, NASDAQ 100 –0,11%). Благодаря позитивным корпоративным новостям и макроэкономической статистике, в середине торговых сессий рынки выбрались на зеленую территорию, однако ожидания сокращения спроса со стороны Китая нивелировали рост.

На европейских площадках, так же, не наблюдается продолжение позитивной динамики понедельника – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. По «доброй» традиции игроки опасаются, что разработанный механизм кредитования проблемных стран-участниц ЕС, не избавит от долгового кризиса в регионе. Фактически утвержденный план решает проблему только в краткосрочной перспективе, перераспределяя риски стран со слабыми экономиками на весь Европейский Союз. Некоторую поддержку рынку оказали корпоративные данные, и по результатам торгов основные фондовые индексы Еврозоны закрылись разнонаправлено (DAX +0,329%, CAC 40 –0,728%, FTSE –0,988%).

Утром в среду, 12 мая, курс евро по отношению к доллару находится в волатильном боковом тренде на уровне EUR/USD 1,2627 (–0,047%). Снижаются цены на нефть (Brent $81,32/барр, –0,404%; Light $79,66/барр, –0,698%), золото сохраняет репутацию защитного актива и повышается в цене ($1232,3/унц, +0,983%), падают цены на промышленные металлы. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено (Nikkei225 –0,184%, Hang Seng –0,527%, CSI300 +0,076%, KOSPI –0,523%, ASX200 +0,416%), давление на китайские площадки оказывают ожидания от правительства мер по охлаждению экономики.

Внешний фон для начала торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно негативный. Открытие торговых сессий ожидается с гэпом вниз. Сегодня выходит большой блок макроэкономической статистики из Еврозоны, который вместе с волатильностью может принести позитив на отечественный рынок.

Ожидается публикация следующей информации:

09:00 KYV: ВВП Германии за I квартал;

09:45 KYV: индекс потребительских цен во Франции за апрель;

09:45 KYV: предварительный ВВП Франции за I квартал;

10:15 KYV: индекс цен производителей в Швейцарии за апрель;

11:00 KYV: ВВП Италии за I квартал;

11:30 KYV: изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

11:30 KYV: уровень безработицы в Великобритании за март;

12:00 KYV: объём промышленного производства в Еврозоне за март;

12:00 KYV: ВВП Еврозоны за I квартал;

12:30 KYV: ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

12:30 KYV: выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 7 мая

15:30 KYV: торговый баланс США за март;

17:15 KYV: выступление президента ФРБ Бостона Розенгрена;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 7 мая.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник, 10 мая, фондовые индексы США отыграли значительную часть падения прошлой недели (S&P 500 +4,397%, DJIA +3,899%, NASDAQ 100 +5,038%). Оптимизм на американские рынки привнесли впечатляющие новости из Еврозоны, теперь американские игроки могут сосредоточиться на экономических показателях США, которые свидетельствуют о восстановлении экономики.

В результате вчерашних торгов биржевые индикаторы Европы продемонстрировали сильный рост (DAX +5,299%, CAC 40 +9,659%, FTSE +5,161%) благодаря соглашению, достигнутому министрами финансов ЕС по созданию антикризисного фонда объемом 750 млрд. евро. Так же, ЕЦБ объявил о решении приобретать государственные облигации стран ЕС, чтобы не допустить распространения долгового кризиса. Платой за реализацию таких антикризисных мер станет включение печатного станка ЕЦБ, падение курса евро и соответствующее давление на сырьевые рынки.

Сегодня утром курс евро по отношению к доллару продолжает снижаться EUR/USD 1,2724 (–0,485% ), на этом фоне дешевеет нефть (Brent $80,81/барр, –0,517%; Light $79,96/барр, –0,695%) и дорожает золото ($1206,5/унц, +0,475%), в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Торги на азиатском фондовом рынке в основном проходят с понижением индикаторов (Nikkei225 –3,096%, Hang Seng –1,426%, CSI300 +0,392%, KOSPI –0,915%, ASX200 –0,811%), фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.

Внешний фон перед началом торгов в Украине умеренно позитивный. Ожидается открытие отечественных площадок со значительным гэпом вверх – рынок отыграет часть падения прошлой недели благодаря стабилизации в Еврозоне.

Вторник не богат на публикацию макроэкономической информации:

11:30 KYV: объём промышленного производства в Великобритании за март;

14:45 KYV: совместный отчет Международного Совета торговых центров и банка Goldman Sachs по продажам в розничных сетях США за неделю;

17:00 KYV: объём товарных запасов на оптовых складах и объём оптовых продаж в США за март.

Александр Куренной, аналитик

Вчера фондовый рынок США испытывал на прочность нервы игроков. По неустановленным до сих пор причинам индекс Dow Jones продемонстрировал кратковременное падение на 9,2 % (фундаментальных причин для такого падения не было), однако участники торгов быстро пришли в себя и начали скупать бумаги по минимальным ценам. В результате основные фондовые индексы закрыли день масштабным падением (S&P 500 –3,238%, DJIA –3,2%, NASDAQ 100 –3,294%). Драйвером падения, по-прежнему, является кредитный кризис в Европе, а публикация положительной макроэкономической статистики продолжает игнорироваться.

Европейские фондовые торги, в четверг, проходили с понижением ведущих индикаторов (DAX –0,842%, CAC 40 –2,198%, FTSE –1,515%). Заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что Афинам не угрожает дефолт, а ситуация в Испании и Португалии в корне отличается от греческой и одобрение греческим парламентом законопроекта с программой жесткой экономии не смогли оказать поддержку рынку. Сегодня на заседании представителей ЕС должно быть принято окончательное решение по оказанию финансовой помощи Греции.

Курс евро по отношению к доллару, утром в пятницу, находится на уровне EUR/USD 1,269 (+0,49%), цены на нефть находятся в боковом тренде (Brent $79,92/барр, +0,11%; Light $77,03/барр, –0,09%), золото немного теряет в цене ($1200,86/унц, –0,63%), снижаются цены на промышленные металлы. На фоне общего негатива продолжают падать азиатские индексы (Nikkei225 –3,096%, Hang Seng –0,697%, CSI300 –1,846%, KOSPI –2,354%, ASX200 –2,106%).

Открытие украинских площадок ожидается в серьезном минусе. Учитывая предстоящие длительные выходные, вряд ли у игроков появится желание совершать серьезные покупки, скорее всего, сохранится нисходящая тенденция. Некоторую поддержку отечественному рынку может оказать долгожданная статистика по безработице в США, которая выйдет во второй половине дня.

В пятницу, 7 мая, ожидается выход следующей макроэкономической информации:

11:30 KYV: индекс цен производителей в Великобритании за апрель;

13:00 KYV: объём промышленного производства в Германии за март;

15:30 KYV: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за апрель;

15:30 KYV: уровень безработицы в США за апрель;

15:30 KYV: средняя почасовая заработная плата в США за апрель;

16:45 KYV: объём потребительского кредитования в США за апрель.

Александр Куренной, аналитик

По итогам вчерашней торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе (S&P 500 –0,659%, DJIA –0,549%, NASDAQ 100 –0,544%) на фоне возрастающих опасений по поводу ухудшения финансовой и внутриполитической ситуации в Еврозоне. Поддержку американскому рынку оказали позитивные макроэкономические данные, свидетельствующие о восстановлении экономики США. Без особого внимания игроков остаются события вокруг GoldMan Sachs и авария на нефтяной платформе BP Plc.

Основные европейские индексы в среду продемонстрировали падение (DAX –0,806%, CAC 40 –1,444%, FTSE –1,278%). Негативные настроения игроков в ходе европейских торговых сессий подогревались сообщением аналитического агентства Moody's Investors Service о возможном снижении рейтингов Португалии и гражданскими беспорядками в Греции.

Утром, в четверг, курс ведущей валютной пары находится на уровне EUR/USD 1,283 (+0,125%). После вчерашнего падения цены на нефть слегка корректируются вверх (Brent $82,73/барр, +0,21%; Light $80,13/барр, + 0,73%). Котировки золота находятся в боковом тренде на уровне $1175,48 /унц.

Торги на азиатских площадках уже четвертую сессию подряд проходят в красной зоне, сегодня в игру включились торговые площадки Японии, и сразу же отыграли накопленный за праздники негатив (Nikkei225 –3,271%, Hang Seng –1,09%, CSI300 –2,999%, KOSPI –2,279%, ASX200 –2,11%).

Перед началом торгов в Украине сложился умеренно негативный внешний фон. Открытие торгов ожидается с гэпом вниз в пределах 1%. Рыночная ситуация не располагает к покупкам, не следует ожидать серьезных изменений.

Сегодня на рынке будет наблюдаться высокая волатильность, чему способствует большое число важных макроэкономических событий:

11:30 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель;

13:00 KYV: объём производственных заказов в Германии за март;

14:45 KYV: решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 KYV: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 30 апреля;

15:30 KYV: расходы на рабочую силу в США за I квартал;

16:00 KYV: выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера;

16:10 KYV: выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

16:30 KYV: выступление главы ФРС Бена Бернанке;

17:30 KYV: запасы природного газа в США на 30 апреля.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник, 4 мая, фондовые торги в США закончились в красной зоне. Существенное падение индексов (S&P 500 –2,384%, DJIA –2,018%, NASDAQ 100 –3,083%) было вызвано возрастающими опасениями по поводу финансовых проблем Еврозоны, которые могут замедлить процесс восстановления мировой экономики. Сильной квартальной отчетности компаний и позитивной макроэкономической статистике не удалось исправить пессимистический настрой игроков.

Основные европейские фондовые индексы рухнули вниз (DAX –2,595%, CAC 40 –3,635%, FTSE –2,56%), чему способствовали заявление министра экономики Германии Райнера Брюдерле о том, что финансовые нужды Греции на период до 2012 г. превышают размер помощи от ЕС и МВФ (110 млрд. евро), и ожидания распространения долгового кризиса на Испанию и Португалию.

После вчерашнего падения курс европейской валюты по отношению к доллару закрепился на уровне EUR/USD 1,2966. Такая динамика европейской валюты негативно влияет на сырьевые рынки: снижаются цены на нефть (Brent $85,49/барр, –0,07%; Light $82,42/барр, –0,387%); золото теряет в цене и сегодня утром торгуется на уровне $1169,21/унц (–0,28%); значительно падают цены на промышленные металлы. На азиатских рынках наблюдается снижение, при этом фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Открытие торгов на украинских биржах после длительных выходных ожидается с гэпом вниз. Короткая торговая неделя и отсутствие внутренних торговых идей делают украинский фондовый рынок еще более зависимым от внешней конъюнктуры.

На сегодняшний ход торгов повлияет публикация следующей информации:

11:00 KYV: индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за апрель;

11:30 KYV: индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;

12:00 KYV: розничные продажи в Еврозоне за март;

13:00 KYV: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 30 апреля;

15:15 KYV: изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель;

15:30 KYV: выступление президента ФРБ Бостона Розенгрена;

17:00 KYV: индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за апрель;

17:30 KYV: запасы нефти и нефтепродуктов в США на 30 апреля.

Александр Куренной, аналитик

В четверг фондовые торги в Штатах завершились существенным повышением биржевых индексов (S&P 500 +1,294%, DJIA +1,105%, NASDAQ 100 +1,758%), благодаря обнадеживающим данным макроэкономической статистики, позитивным квартальным отчетам компаний и некоторой разрядке ситуации вокруг греческих долгов. У американского рынка появились серьезные шансы закончить апрель ростом, но окончательный вердикт рынку вынесет сегодняшняя публикация данных по ВВП США.

Вчера основные фондовые индексы Еврозоны зафиксировали рост (DAX +0,996%, CAC 40 +1,416%, FTSE +0,559%), которому способствовало приближение ЕС к соглашению по плану помощи Греции. Так же на ход европейских торгов позитивно повлияли улучшение ситуации на рынках сырья и положительное открытие торгов в США.

Курс европейской валюты по отношению к доллару сохраняет вчерашние позиции (EUR/USD 1,324). Продолжается рост цен на нефть (Brent $87,07/барр, +0,21%), золото торгуется на уровне $1171,67/унц (+0,39%), в ценах на промышленные металлы нет единой динамики. Азиатские рынки приняли эстафету роста - пятничные торги проходят в зеленой зоне (Nikkei225 +1,474%, Hang Seng +1,134%, ASX200 +0,518%, KOSPI +1,17%, CSI 300 +0,08%).

Открытие украинских фондовых площадок, скорее всего, состоится с умеренным гэпом вверх, под воздействием позитивного внешнего фона. В течение торгов внимание игроков будет обращено на внешнюю конъюнктуру, так как последний день апреля богат на макроэкономическую статистику:

11:30 KYV: ВВП Великобритании, предварительный за I квартал;

12:00 KYV: индекс потребительских цен в Еврозоне за апрель;

12:00 KYV: уровень безработицы в Еврозоне за март;

15:00 KYV: квартальная отчетность Chevron;

15:30 KYV: ВВП США за I квартал;

15:30 KYV: индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

16:45 KYV: индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

16:55 KYV: индекс потребительского доверия в США, финал за апрель.

Учитывая предстоящие длительные выходные и нестабильную внешнюю ситуацию, во второй половине торгов ожидается фиксация прибыли.

Александр Куренной, аналитик

В среду, 28 апреля основные биржевые индексы США продемонстрировали рост (S&P 500 +0,646%, DJIA +0,485%, NASDAQ 100 +0,067%). Оптимизм на рынок принесли оглашенные результаты заседания ФРС – ключевая процентная ставка по федеральным фондам будет удерживаться в диапазоне 0–0,25% годовых в течение «длительного времени». Комментарии ФРС оказались оптимистичными: экономическая активность в США продолжает укрепляться, растут потребления домашних хозяйств, наблюдаются позитивные сдвиги на рынке туда, рост инфляции маловероятен. Прибавили сил «быкам» позитивные квартальные отчеты 3M Co, WellPoint Inc и The Dow Chemical Co. В ходе 11-и часовых сенатских слушаний, по поводу обвинения в мошенничестве крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs, преимущество было на стороне руководства банка.

Вчерашние торги в еврозоне завершились очередным падением фондовых индексов (DAX –1,22%, CAC 40 –1,498%, FTSE –0,302%). Некоторую поддержку европейским рынкам оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что решение о выделении Греции финансовой помощи будет принято в течении нескольких дней, а директор ЕС по экономическим вопросам Марко Бути выразил уверенность в том, что Греция получит финансовую помощь до 19 мая (срок погашения греческих облигаций на сумму 9 млрд. евро).

Утром в четверг евро несколько укрепляет свои позиции по отношению к доллару, ведущая валютная пара торгуется в районе отметки EUR/USD 1,323 (+0,197%). Цены на нефть удерживают позиции (Brent $86,07/барр), после вчерашнего роста дешевеет золото ($1166,8 /унц, –0,427%), в ценах на промышленные металлы нет единого вектора. Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику (Hang Seng +,005%, CSI300 +0,213%, KOSPI –0,367%, ASX200 –0,622%).

В целом внешний фон перед открытием украинских площадок можно охарактеризовать как умеренно позитивный, открытие торгов ожидается в зеленой зоне. Сегодня отечественные игроки вспомнят о скидке на российский газ, принятии бюджета и отмене квот на импорт украинских труб в Россию.

На ход торгов повлияет публикация следующей информации:

10:55 KYV: изменение числа безработных в Германии за март;

11:00 KYV: денежная масса М3 ЕС за март;

12:00 KYV: индекс экономических настроений в еврозоне за апрель;

12:00 KYV: индекс делового климата в еврозоне за апрель;

14:00 KYV: выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише;

15:00 KYV: квартальная отчетность Eastman Kodak, ExxonMobil, International Paper, Motorola, Procter&Gamble;

15:30 KYV: число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на 23 апреля.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник фондовые индексы США продемонстрировали значительное падение (S&P 500 –2,338%, DJIA –1,901%, NASDAQ 100 –2,091%). Толчком для распродажи активов послужило снижение агентством Standard & Poor’s кредитных рейтингов Греции (ВВ+/В) и Португалии (A-). Масла в огонь подливали сенатские слушанья по поводу обвинений в мошенничестве, предъявленных Goldman Sachs, и ожидания пересмотра процентных ставок ФРС США. Тем не менее, доходности государственных облигаций США остаются стабильными, это говорит о том, что нисходящая динамика индексов во вторник лишь коррекция перед предстоящим ростом.

Усиливающиеся долговые проблемы еврозоны обусловили падение основных фондовых индексов (DAX –2,726%, CAC 40 –3,822%, FTSE –2,613%). Понижение кредитного рейтинга закрыло для Греции финансовые рынки, в связи с этим на 10 мая запланирована экстренная встреча лидеров 16 стран ЕС по проблеме оказания финансовой помощи Греции. Напомним, что 19 мая истекает срок оплаты греческих облигаций на сумму 9 млрд. евро.

Курс европейской валюты утром в среду слегка укрепляется после вчерашнего стремительного падения EUR/USD 1,3201 (+0,312%). Цены на нефть продолжают снижение (Brent $85,59/барр, –0,221%), дорожает золото ($1165,1 /унц, +0,25%), промышленные металлы показывают разнонаправленную динамику.

На общем негативном фоне сегодня снижаются азиатские рынки (Nikkei225 –2,57%, Hang Seng –1,258%, CSI300 –2,005%, KOSPI –0,151%, ASX200 –1,266%), при этом дорожают фьючерсы на американские индексы.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине остро негативный и явно перевешивает позитивные внутренние изменения в стране. Открытие торгов ожидается гэпом вниз с последующим снижением.

В течение дня ожидается выход следующей информации:

11:30 KYV: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера;

14:00 KYV: индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 23 апреля;

21:15 KYV: решение ФРС США по процентной ставке.

Александр Куренной, аналитик

В понедельник торги на фондовых рынках США проходили разнонаправлено. Рост в начале торговых сессий был обеспечен сильными квартальными отчетами Caterpillar и Whirlpool Corp, но за тем инициатива перешла к продавцам, в итоге только DJIA удалось остаться в зеленой зоне (S&P 500 –0,43%, DJIA +0,007%, NASDAQ 100 –0,497%). Медвежье настроение рынка в понедельник связано с заседанием ФРС, запланированным на среду (возможно повышение ключевой процентной ставки), и преддверием предварительного голосования по финансовой реформе в Сенате.

Европейские биржевые индексы завершили понедельник ростом (DAX +1,159%, CAC 40 +1,166%, FTSE +0,528%), не смотря на возрастающие опасения связанные с возможностью реструктуризации греческих долгов, и потенциальными финансовыми проблемами Португалии, Ирландии и Испании.

Европейская валюта сдает свои позиции, и сегодня утром торгуется на уровне EUR/USD 1,3374 (–0,134 %). На этом фоне падает цена на нефть (Brent $86,68/барр, –0,163%), дорожает золото ($1154,6 /унц, +0,052%) и промышленные металлы. На азиатских рынках наблюдается умеренное снижение (Nikkei225 +0,246%, Hang Seng –0,997%, CSI300 –2,104%, KOSPI –0,259%, ASX200 –0,007%), при этом фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно негативный, открытие торгов ожидается с небольшим снижением. Критическим событием вторника является одновременная ратификация в Верховной раде Украины и Государственной думе России соглашения о продлении базирования российского флота в Крыму.

Также на ход торгов окажет влияние выход следующей информации:

13:00 KYV: баланс розничных продаж в Великобритании за апрель;

15:00 KYV: квартальная отчетность 3M, DuPont, Ford Motor;

16:00 KYV: индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

17:00 KYV: индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

17:00 KYV: выступление главы ФРС Бена Бернанке;

17:15 KYV: выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Александр Куренной, аналитик

Фондовые индексы США, в пятницу 23 апреля, зафиксировали рост (S&P 500 +0,712%, DJIA +0,629%, NASDAQ 100 +0,497%), чему способствовали вышедшая информация об объемах продаж новых домов, рост акций нефтяного сектора, и официальное обращение премьер-министра Греции к ЕС и МВФ о предоставлении финансовой помощи. В выходные появилась новая информация о роли инвестиционного банка Goldman Sachs в развитии мирового финансового кризиса, скандал продолжает набирать обороты (27 апреля состоятся сенатские слушания по расследованию причин финансового кризиса, с участием руководителей Goldman Sachs).

Торги в европейской зоне на прошлой неделе завершились ростом (DAX +1,44%, CAC 40 +0,679%, FTSE +1,029%), благодаря продвижению в разрешении ситуации с Грецией, однако вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что для получения финансовой помощи от ЕС Греция должна гарантировать введение новых жестких мер экономии.

Утром курс евро незначительно снижается и находится в районе отметки EUR/USD 1,337 (–0,075 %). Цены на нефть удерживают позиции, завоеванные в пятницу (Brent $87,55/барр, +0,34%), золото продолжает рост ($1159,3 /унц, +0,485%), дорожают промышленные металлы. Азиатские торговые площадки открыли неделю уверенным ростом (Nikkei225 +2,12%, Hang Seng +1,625%, CSI300 +0,284%, KOSPI +1,073%), фьючерсы на американские индексы также торгуются в зеленой зоне.

Сегодня, перед открытием торгов в Украине складывается позитивный внешний фон. Ожидается открытие торгов с гэпом вверх в районе 1 %. Влияние на рынок окажут результаты рабочего визита премьер-министра РФ В. Путина в Украину, запланированного на первую половину дня, и развитие ситуации с греческими долгами.

Так же на ход торгов в Украине повлияет публикация следующей информации:

15:00 KYV: квартальная отчетность Caterpillar;

15:00 KYV: пересмотренные данные разрешений на строительство в США за март;

17:30 KYV: индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за апрель.

Александр Куренной, аналитик

Торги в четверг на американских биржах завершились незначительным ростом (S&P 500 +0,226%, DJIA +0,084%, NASDAQ 100 +0,522%), прежде всего за счет выступления Б. Обамы с положениями реформирования финансового сектора. Президент США был настроен менее агрессивно, чем опасались инвесторы, и направил свое выступление в русло создания партнерства с Уолл-Стрит. Опубликованная макроэкономическая информация не была однозначной: количество обращений за пособием по безработице сократилось до 456 тыс., немного не дотянув до ожидаемых 455 тыс.; рост производственных цен в марте составил 0,7 %, при ожиданиях 0,4 %; объемы продаж на вторичном рынке жилья составили 5,35 млн. домов, против ожидаемых 5,25 млн. Немного негатива на рынок принес прогноз чистой прибыли на II квартал, компании eBay Inc, не оправдавший ожидания инвесторов.

Вчера европейские фондовые индексы закрылись понижением (DAX –0,98%, CAC 40 –1,333%, FTSE –1,015%) под давлением информации о повышении бюджетных дефицитов европейских стран, опубликованной Eurostat. Пересмотренный бюджетный дефицит Греции составил 13,6 % (ранее 12,9 %) и повысил опасения инвесторов (доходность 10-летних греческих облигаций подскочила до 8,8 %).

Европейская валюта утратила свои позиции, сегодня утром курс находится на уровне EUR/USD 1,323 (–0,414 %). Снижаются цены на нефть (Brent $83,55/барр, –0,179%), золото ($1139,55 /унц, –0,16 %) и промышленные металлы. На этом фоне падают азиатские индексы (Nikkei225 –0,305%, Hang Seng –0,774%, CSI300 –0,357%, KOSPI –0,26%, ASX200 –0,552%).

Перед открытием торгов в Украине сложился умеренно-негативный внешний фон. Последнее время участники торгов ждали повода для начала фиксации прибыли, четверг его предоставил. На фоне европейских проблем, отечественные позитивные изменения отошли на второй план. Сегодня ожидается продолжение вчерашней негативной динамики.

На поведение рынка окажет влияние публикация следующей информации:

11:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;

11:30 KYV: ВВП Великобритании, предварительный за I квартал;

12:00 KYV: объём новых промышленных заказов в Еврозоне за февраль;

15:00 KYV: квартальная отчетность Honeywell за I квартал;

15:30 KYV: объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

16:55 KYV: индекс потребительского доверия в США за апрель;

17:00 KYV: продажи новых домов в США за март.

Александр Куренной, аналитик

По результатам торгов в среду фондовые индексы США закрылись разнонаправлено (S&P 500 –0,102%, DJIA +0,07%, NASDAQ 100 +0,54%). Сильные квартальные отчеты Apple, Morgan Stanley, Boeing, McDonald`s поддержали рынок только на открытии торгов. Коррекцию индексов вызвало падение акций здравоохранительного сектора. Похоже, за последнее время инвесторы привыкли к сильным отчетам компаний, и предпочитают корректировать структуру своих портфелей. Страсти вокруг Goldman Sachs поутихли, но сегодня президент США Б. Обама выступит в колледже Cooper Union Нью-Йорка, где расскажет об основных положениях реформирования финансового сектора.

Вчерашние торги в Европе проходили в красной зоне. Основным фактором, оказавшем давление на рынок стали опасения инвесторов, что программа помощи не поможет Греции решить ее долговые проблемы (доходность по греческим облигациям поднялась выше 8 % годовых, а по оценкам ЕЦБ размер финансовой помощи может составить 80 млрд. евро).

После вчерашнего падения курс европейской валюты незначительно повышается, EUR/USD 1,334 (+0,03%). Сегодня утром наблюдается рост цен на сырьевых рынках: нефть марки Brent подорожала на 0,06% и торгуется на уровне $85,75/барр; цена на золото выросла на 0,16% ($1148,5/унц); дорожают промышленные металлы.

Азиатские фондовые биржи демонстрируют падение (Nikkei225 -1,193%, Hang Seng –0,667, CSI300 –0,521%, KOSPI –0,657%, ASX200 –0,953%) на фоне ночного снижения цен на нефть, опасений по поводу Греции и результатов торгов в США.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине сложился неоднозначный. Возможно, рынок продолжит отыгрывать полученные Украиной скидки на российский газ и вчерашнее заявление В. Януковича о принятии бюджета на следующей неделе. Ожидается нейтральное открытие торгов, с последующим умеренным ростом.

На динамику рынка окажет влияние публикация следующей информации:

11:00 KYV: индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Еврозоны, предварительные за апрель;

13:00 KYV: баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

13:00 KYV: отчет Nokia за первый квартал 2010 г.;

14:00 KYV: выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише;

15:00 KYV: отчеты PepsiCo и Verizon за первый квартал 2010 г.;

15:30 KYV: выступление президента США Барака Обамы;

15:30 KYV: первичные обращения за пособиями по безработице в США на 17 апреля;

15:30 KYV: индекс цен производителей США за март;

17:00 KYV: продажи жилья на вторичном рынке в США за март.

Александр Куренной, аналитик

Во вторник американский рынок акций завершил торги ростом (S&P 500 +0,806%, DJIA +0,23%, NASDAQ 100 +0,5%) благодаря сильным квартальным отчетам таких компаний как Goldman Sachs, The Bank of New York Mellon Corp, Johnson & Johnson и Unitedhealth Group Inc. В результате вчерашнего роста цен на нефть выросли акции Exxon Mobil и Chevron. Отчеты Apple и Yahoo, опубликованные после окончания торгов в США, превзошли ожидания экспертов.

Европейским фондовым индексам удалось отыграть часть падения предыдущих торгов (DAX +1,64%, CAC 40 +1,415%, FTSE +0,974%) на фоне благоприятных макроэкономических данных. Лидерами роста стали акции автопроизводителей, после выхода предварительного отчета автоконцерна Daimler. Долговые проблемы Греции продолжают негативно влиять на рынок (доходность 9-летних облигаций возросла до 8% годовых).

Евро сдает свои позиции, валютная пара евро-доллар сегодня утром находится на уровне EUR/USD 1,34 (-0,28%). Продолжается умеренный рост цен на нефть (Brent $85,39/барр, +0,696%) и золото ($1143/унц, +0,325%), дорожают промышленные металлы. Большинство азиатских индексов, сегодня утром, демонстрируют рост, вслед за Штатами (Nikkei225 +1,633%, Hang Seng +0,122%, CSI300 +0,816%, KOSPI +1,409%, ASX200 + 0,729%). Это толкает вверх и котировки фьючерсов на американские индексы: S&P 500 +0,21, DJI +0,18.

Утренний внешний фон благоприятствует росту на украинских торговых площадках. Сегодня возможно подписание соглашения о приобретении Украиной российского газа, причем украинская сторона рассчитывает на снижение цены на газ. Так же, на динамику украинского фондового рынка окажет влияние публикация отчетности американских компаний и макроэкономическая информация:

11:30 KYV: изменение числа безработных в Великобритании за март;

11:30 KYV: протокол заседания Банка Англии 7-8.04;

15:00 KYV: квартальная отчетность Altria, AT&T, Boeing, McDonald`s, Morgan Stanley, Wells Fargo.

Александр Куренной, аналитик

Вчера основные фондовые индексы США выросли, вернув себе часть позиций, утраченных на прошлой неделе (S&P 500 +0,452%, DJIA –+0,666%, NASDAQ 100 +0,034%). Хорошая квартальная отчетность Citigroup и воодушевляющие комментарии аналитиков относительно DuPont и McDonald's поддержали рынок. Вышедший после закрытия американских торговых сессий отчет IBM оказался на уровне ожиданий (чистая прибыль выросла на 13,3%, выручка – на 5,3%). Скорее всего, на вчерашний рост в США повлияло отношение инвесторов к падению в пятницу, как к возможности для покупки на рынке, демонстрирующем стабильный рост.

Ведущие индексы Европы в начале вчерашних торгов демонстрировали снижение, под влиянием ситуации вокруг Goldman Sachs, и потерь авиакомпаний в связи с закрытием воздушного пространства. Позитивное открытие торгов в США благоприятно повлияло на ход европейских торгов. По итогам дня европейские фондовые индексы претерпели незначительное снижение (DAX –0,3%, CAC 40 –0,405%, FTSE –0,279%).

Сегодня утром доллар укрепляет свои позиции по отношению к большинству валют. Валютная пара евро-доллар находится на уровне EUR/USD 1,3476 (–0,104%). После двухдневного падения, цены на нефть повышаются (Brent $84,78/барр, +0,653%). Золото продолжает вчерашний рост, и торгуется в районе $1137,5/унц (+0,15%). Промышленные металлы торгуются с разнонаправленной динамикой.

Азиатские торговые сессии во вторник проходят в зеленой зоне (Nikkei225 +0,285%, Hang Seng +0,786%, KOSPI +0,658%, ASX200 + 0,429%), но в Китае наблюдается разнонаправленное движение котировок. На настроения инвесторов повлияли итоги торгов в США, и цены на сырье.

Перед открытием торговых сессий в Украине внешний фон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Скорее всего, украинские индексы отыграют вчерашнее падение, начало торгов ожидается в зеленой зоне. На ход торгов повлияют квартальные отчеты Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, которые будут опубликованы в 15:00 по киевскому времени.

Следует обратить внимание на выход следующих макроэкономических данных:

11:30 KYV: индекс потребительских цен Великобритании за март;

12:00 KYV: индекс экономических настроений ZEW.

По результатам торгов в пятницу американские фондовые индексы значительно снизились падение (S&P 500 –1,613%, DJIA –1,13%, NASDAQ 100 –1,266%). Негативные настроения пятницы определило сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на инвестиционный банк Goldman Sachs, предъявив обвинение в мошенничестве. В целом хорошая отчетность AMD, Google, Bank of America, General Electric и смешанная макроэкономическая статистика не смогли развернуть рынок. По мнению экспертов на рынке сохраниться негативная тенденция до появления официальных заявлений правительства о ситуации с Goldman Sachs.

Торги в Европе 16.04.2010 закрылись снижением основных биржевых индикаторов (DAX –1,76%, CAC 40 –1,944%, FTSE –1,391%), под влиянием возрастающих опасений по поводу возможности Греции рассчитаться по своим долгам.

Утренний курс основной валютной пары находится в районе EUR/USD 1,3463 (–0,29%). Дешевеют нефть (Brent $84,91/барр, –1,4256%) и промышленные металлы.

Азиатские биржевые индексы в понедельник демонстрируют падение (Nikkei225 –1,743%, Hang Seng –2,765%, KOSPI –1,574%, ASX200 –1,386%), на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы, а также сложившейся ситуации в США.

Утром 19.04.2010, сложился негативный внешний фон, торги на украинских фондовых площадках, скорее всего, начнутся с нисходящего движения. Однако, под влиянием положительных ожиданий в развитии ситуации сотрудничества Украины с Россией, возможен последующий рост. Динамику рынка будет определять квартальная отчетность американских компаний. Перед открытием торгов в США отчитаются Citigroup, Halliburon, Hasbro.

Понедельник беден на макроэкономическую статистику:

17:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов за март.

В четверг американские фондовые рынки сумели завершить день умеренным ростом биржевых показателей (S&P 500 +0,084%, DJIA +0,193%, NASDAQ 100 +0,484%). Фактором давления на рынок выступила опубликованная информация по росту количества первичных обращений по безработице на 24000, в то время как эксперты ожидали снижения на 15000 обращений. Федеральная резервная система сообщила о росте промышленного производства в США на 0,1% (ожидания +0,8%). После закрытия рынка вышла сильная отчетность компании AMD. Чистая прибыль AMD в первом квартале составила 257 млн. долл. по сравнению с 414 млн. долл. чистых убытков, полученных за аналогичный период 2009г. Отчетность Google соответствовала ожиданиям. Однако сегодня утром наблюдается падение фьючерсов на американские индексы.

Торги в Еврозоне завершились ростом (DAX +0,19%, CAC 40 +0,196%, FTSE +0,496%), не смотря на тот факт, что Греция понизила объем средств, привлекаемых на аукционах по размещению облигаций.

Возрастающие опасения инвесторов по поводу долговых проблем Греции позволяют доллару существенно укрепить свои позиции. Сегодня утром курс евро к доллару находится в районе отметки EUR/USD 1,35. На этом фоне дешевеют нефть (Brent $87,18/барр, –0,47%), золото ($1154,3/унц, –0,44%) и промышленные металлы.

Сегодня утром азиатские фондовые биржи демонстрируют падение (Nikkei225 -1,58%, Hang Seng -1,287%, KOSPI -0,7%, ASX200 -0,49%) под влиянием, снижения цен на нефть, результатов торгов в США и сообщений о том, что Китай принял меры по охлаждению рынка недвижимости.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине можно охарактеризовать как негативный. Решение важнейших вопросов по определению цены на российский газ, принятие бюджета 2010 и определение режима сотрудничества с МВФ переносится на следующую неделю. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать фиксацию игроками прибыли, и движение вниз украинских биржевых индикаторов.

Из публикуемой макроэкономической статистики хотелось бы выделить:

12:00 (KYV) индекс потребительских цен Еврозоны за март;

12:00 (KYV) торговый баланс Еврозоны за февраль;

15:30 (KYV) число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;

16:00 (KYV) выступление управляющего ФРС Кевина Уорша;

16:55 (KYV) индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель.

В среду сильные квартальные отчеты подтолкнули фондовые индексы США вверх (S&P 500 +1,115%, DJIA +0,941%, NASDAQ 100 + 1,248%). Лидерами роста стали технологический и финансовый секторы рынка, под воздействием отчетов Intel и J.P. Morgan Chase. Так же придали рынкам восходящее движение данные макроэкономической статистики, розничные продажи в США в марте выросли на 1,6%, а умеренной рост потребительских цен оказался в рамках ожиданий. Вчерашние торги в Европе завершились ростом основных индикаторов (DAX +0,77%, CAC 40 + 0,638%, FTSE +0,6%), драйверами роста стали компании технологического, горнодобывающего и банковского секторов.

Курс евро незначительно понижается под давлением позитивной макростатистики из США и находится в районе отметки EUR/USD 1,364. Нефть существенно прибавила в цене (Brent $87,18/барр, Light $87,01/барр), на фоне снижения запасов США на 2,2 млн. барр. Золото отказывается далеко отходить от отметки $1156/унц. В ценах на промышленные металлы нет общей динамики. Азиатские фондовые рынки в начале торгов демонстрировали уверенный рост, к утру рост продолжили японский, корейский и австралийский рынки, китайские индексы снижаются.

Позитивный внешний фон способствует продолжению вчерашнего роста на украинском рынке при открытии торгов. Свою долю оптимизма на рынок принесут намерения Украины и Белоруссии наладить кооперационные связи. Дальнейший ход торгов будет определяться публикацией макроэкономических показателей, среди которых хотелось бы выделить:

11:00 (KYV) Ежемесячный отчёт ЕЦБ;

12:00 (KYV) Торговый баланс Еврозоны за февраль;

15:30 (KYV) Первичные обращения за пособиями по безработице в США на 10 апреля;

16:00 (KYV) Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

16:15 (KYV) Объём промышленного производства США за март.

Не смотря на падение цен акций сырьевых компаний, фондовые индексы США во вторник завершили день ростом (S&P 500 +0,069%, DJIA +0,12%, NASDAQ 100 +0,41%), чему способствовало повышение надежд инвесторов на сильную квартальную отчетность компаний. После завершения торговой сессии INТEL опубликовал отчет о результатах за прошлый квартал, которые превысили ожидания аналитиков, что привело к росту акций компании на 2,6%.

Вчера европейские фондовые индексы торговались в красной зоне (DAX -0,31% , CAC 40 –0,457% , FTSE –0,277%).

Удачное размещение Грецией облигаций для покрытия бюджетного дефицита, укрепляет курс евро, основная валютная пара сегодня утром торгуется в районе EUR/USD 1,365. Наблюдается умеренный рост цен на сырьевых рынках, нефть марки Brent $85,8/барр (+0,187%), золото $1157,6/унц (+0,364%), растут цены на большинство промышленных металлов.

Сегодняшние торги в Азии проходят в зеленой зоне, чему способствует повышение цен на сырье, быстрее рынка растут производители электроники, под влиянием позитивного отчета от Intel.

Начало торгов в Украине ожидается в зеленой зоне, чему способствует позитивный внешний фон. Однако затягивается решение вопроса по цене российского газа для Украины, что отдаляет принятие бюджета страны, и получение очередного кредита от МВФ. С другой стороны заявление С. Тигипко о намерении выпустить государственные облигации для реструктуризации долга по возмещению НДС приносит позитивные ожидания на рынок. Торговый день будет богат на макроэкономическую статистику, что повысит волатильность как мировых индексов, так и украинских.

В понедельник американские фондовые рынки завершили торги повышением основных биржевых показателей, однако масштабы роста были небольшими, что говорит об опасениях инвесторов, связанных с публикацией отчетностей компаний за первый квартал. Вышедшая ночью отчетность Alcoa несколько разочаровала инвесторов, что привело к снижению котировок фьючерсов на американские индексы (DJI -0,07%; S&P 500 – 0,13%). Кроме того, фондовый рынок США находится в ожидании развития ситуации с занятостью.

Европейские фондовые рынки вчера, так же, закрылись в плюсе, чему способствовало решение стран ЕС и МВФ предоставить Греции помощь в общем размере 45 млрд. евро. На валютном рынке евро несколько сдает свои позиции и на данный момент торгуется по курсу EUR/USD 1,3572, снижение объясняется сомнениями инвесторов в том, что Греции удастся сегодня успешно разместить облигации для покрытия бюджетного дефицита. В связи с укреплением доллара утром во вторник наблюдается снижение на ресурсных рынках, так несколько снизились цены на нефть (Brent $84,7/барр, Light $84,08/барр). Золото так же сдает свои позиции и на данный момент торгуется по цене $1154,3/унц.

Азиатские биржевые индексы сегодня демонстрируют снижение (MSCI Asia Pacific – 0,6%) под давлением слабых данных Alcoa и снижения котировок акций добывающих компаний. Открытие торгов на украинских биржах ожидается в позитивной зоне. Скорее всего, рынок продолжит движение вверх под воздействием новостей о возможном снижении цены российского газа, отмене квот на ввоз украинских труб в Россию, а также о возобновлении сотрудничества с МВФ. Тем не менее, не следует забывать о неудачном открытии сезона квартальной отчетности в США, что может принести негатив на украинский рынок.